Фармацевтическая премия "Зеленый Крест" - премия специалистов аптечного сообщества.
Ворота в будущее
16 Марта 2016

Компания Alpha Research & Marketing подводит итоги прошедшего года. Такая оперативность — новое явление для отрасли: прежде аналитические данные появлялись не ранее конца I квартала. Перемены во внешней и внутренней политике, волатильность национальной валюты, нисходящий тренд нефтяных котировок и другие показатели новой реальности потребовали изменения подходов и методов для формирования качественной информации в максимально сжатые сроки.

Побеждает сильнейший

Слияния и поглощения не были редкостью для фармацевтического рынка и ранее. В 2015 г. консолидация сетевой розницы стала характерным явлением. Крупные сети разрастались за счет приобретения небольших локальных и региональных, а также отдельных аптек. Они открывали новые аптечные учреждения, подчас малодоходные, с выручкой менее 25 тыс. руб. в день, исключительно ради статуса, чтобы обозначить свое присутствие на территории и создать там заделы на будущее, не пуская других игроков.

И вот результат: с 2013-го по 2015 г. доля сетевых аптек выросла с 68,2 до 86,1%. Доля одиночных, соответственно, упала более чем в два раза: с 31,8 до 13,9% (с 28,1 до 12,3% по обороту). Сегмент «одиночек» тает на глазах, значимость крупнейших игроков растет (табл. 1).

Таблица 1. Структура розничного сегмента фармрынка в 2013-2015 гг., %

АптекиДоля
2015 г.2014 г.2013 г.
По количеству
сетевые86,178,968,2
одиновные13,921,131,8
По обороту
сетевые87,781,371,9
одиночные12,318,728,1


Таблица 2. Лидеры аптечных сетей по объему продаж в 2015 г.

Аптечная сетьРигла (Москва)A.v.e Group (Москва)*
Место1-2
Количество регионов482
Количество аптек14611075
Объем продаж, млн. руб.3411434089
Средний чек, руб412441
Доля рынка, %3,683,68
Прирост продаж 2015/2014, %25,133,8

Экономический кризис и связанный с ним рост курса валют обострили ситуацию на рынке аптечного ритейла. Крупные сети пользуются возможностью добиваться снижения закупочных цен на лекарственные средства при значительных объемах продаж, получая дополнительные конкурентные преимущества, большие объемы маркетинговых контрактов, иногда превышающие 10% общего товарооборота аптечной сети.

Звонкие имена

Мы вновь предлагаем полноценный анализ рынка аптечного ритейла, включая ТОP500 аптечных сетей России, определенных по нашей эксклюзивной методике — на этот раз по итогам года. Механизм оценки и анализа рынка запущен и позволяет оперативно отслеживать любые изменения, любые сделки, открытия и закрытия точек, получение лицензий и пр. Наши данные по сетевой аптечной рознице показывают, что списки сетей в любых рейтингах меняются даже в течение квартала, конкуренция внутри сетевого сегмента приводит к смене позиций; некоторые аптеки двигаются по этой лестнице вверх или вниз, иногда перепрыгивая через несколько ступенек. Время от времени меняются местами даже тяжеловесы рынка, но разница в цифрах подчас оказывается столь незначительной, что они могли бы находиться на одной строчке.

Это касается прежде всего «Риглы» и A.v.e Group, выручка которых фактически находится на одном уровне (табл. 2). Они делят между собой первое-второе места с одной и той же долей рынка (по 3,68%) и с чрезвычайно близкими абсолютными показателями, различающимися всего на 25 млн руб. (менее 0,1%). За ними следуют A5 Group, «Планета здоровья» и «Доктор Столетов» вместе с «Озерками», причем различие между четвертой и пятой строчками также минимально. В следующей пятерке различия становятся более явными; в ней находятся «Радуга» с «Первой Помощью», самарская «Имплозия», ижевский «Фармаимпекс», уфимский «Фармленд» и еще один тандем — «Фармкопейка» и «Твой доктор» со штаб-квартирой в Туле (табл. 3).

Одним из существенных показателей в ряде случаев является сравнение выручки сети с ее же предыдущими результатами. В таком раскладе оказывается, что среди крупнейших сетей быстрее всего росли сети, обеспечивающие постоянное и стабильное увеличение числа точек.

Самый большой рост числа аптечных учреждений за минувший год пришелся на A.v.e Group и примкнувшую к ней «А5» (табл. 4). Если год назад у A.v.e было 709 аптек, а накануне сделки — 1047, то благодаря объединению их стало 2174. Одной из крупнейших в 2015 г. стала покупка «Радугой» и «Первой Помощью» нижегородской «Ладушки» — это 227 аптек. Самарская «Имплозия» приросла на 372 дополнительных аптеки, а пермская «Планета здоровья» — на 278 точек (из них 125 только за последний квартал), и число ее аптек выросло благодаря этому на 45%.

Масштабные приобретения позволяют себе самые крупные сети и становятся еще крупнее. Только «Ригла» прибрела за год более 15 юридических лиц с 72 точками и при этом открыла 192 новые аптеки. Более сотни аптек открыли сети: «Аптека от склада» (Пермь), «Апрель» (Краснодар) и «Фармленд» (Уфа). Активными приобретателями сложившихся сетей стали «Мелодия здоровья» и «Твой доктор» (Тула).

Таблица 4. ТОП 10 аптечных сетей по приросту точек в 2015 г.

Аптечная сетьКол-во аптек, 2015 г.Кол-во аптек, 2014 г.Разница
1A.v.e Group & A5 (Москва)21747091465
2Имплозия (Самара)14081036372
3Планета здоровья (Пермь)901623278
4Ригла (Москва)14611197264
5Первая помощь & Радуга (СПб)1123866257
6Аптека от склада (Пермь)529336193
7 Апрель (Краснодар)360246114
8Фармленд (Уфа)585485100
9Вита (Самара)53445777
1036,7 & Максавит (Н. Новгород)20114358

Таблица 5. Альтернативный рейтинг аптечных сетей с возможным максимальным приростом доли рынка в 2015 г. по отношению к 2014 г. при условии совершения сделок 2015 г. в 2014 г.

Аптечная сетьКол-во
регионов
Кол-во
аптек
Объем продаж,
млн. руб.
Доля рынка, %
1A.v.e Group & A5 (Москва)19217456 7896,13
2Ригла (Москва)48146134 1143,68
3Первая Помощь & Радуга (СПб)
& Ладушка (Н. Новгород)
46112324 7192,67
4Планета здоровья (Пермь)3890119 1582,07
5Доктор Столетов & Озерки (Москва)1129219 1482.06

Другой вариант консолидации сетей — это объединения в партнерства, тут интересна позиция «Первой Помощи» & «Радуги» (Санкт-Петербург), которые после приобретения сети «Ладушка», образуют альянс с несколькими региональными сетями, в т.ч. «Фармадой» (Сочи), «Губернскими аптеками» (Красноярск), «Авиценной» (Иркутск).

Консолидация рынка вокруг крупных сетей связана и с избавлением от нерентабельных аптек. Так, банкротом была объявлена рыбинская «Фармация» с 17 точками, «Гарант» (Кемерово) с 11 точками, слушаются дела о банкротстве сетей в ряде регионов. Челябинская сеть «Гран», имеющая на конец 2015 г. 23 точки, лишилась восьми точек в пользу «Риглы» и шести — в пользу «Фармленда». В ряде случаев аптеки передаются в погашение долгов и продаются поштучно (так их распродавали московское «Солнышко», ижевский «Тазалык» и архангельский «Фармакон»).

Используются и механизмы, известные участникам фармрынка 90-х гг.: эти приемы вернулись в году минувшем. «Омское лекарство» осталось с 29 точками, петербургские «Здоровые люди», от которых поставщики требуют погашения задолженности в десятки миллионов рублей, отказались от 69 аптек.

Владей игрой

Если бы сделки были совершены еще в 2014 г., соотношение сил и объемов в рознице по итогам 2015 г. могло оказаться несколько иным (табл. 5). В этом случае за A.v.e Group было бы 6,13% рынка, т.е. почти 56,8 млрд руб. продаж (без учета франчайзинга). «Радуга» с «Первой Помощью» и «Ладушкой», имея 1123 аптечных учреждения и объем продаж 24,7 млрд руб., должна была бы оказаться на третьем месте (2,67% объема рынка), но в годовом исчислении это отдельные 1,91 и 0,76%.

В 2016 г. мы ожидаем дальнейшей консолидации крупнейших игроков рынка, которая будет сопровождаться отказом от «балласта», т.е. сокращением числа недостаточно прибыльных точек и уменьшением количества аптек. Одними из первых в этом случае будут закрыты или проданы «сторожевые» аптеки, поскольку крупнейших игроков будут интересовать только эффективные аптечные учреждения. Одиночным аптекам и мелким локальным сетям неизбежно придется кооперироваться, образовывать партнерства для получения максимально выгодных для себя условий, торга с дистрибьюторами и договоренностей о льготах с региональными властями. Консолидация рынка розничного ритейла имеет все шансы и мощности на дальнейшее продолжение взятого вектора.

Таблица 3. ТОП 500 аптечных сетей по итогам 2015 г. *

Аптечная сеть Регионы Аптеки Продажи,
млн. руб.
Средний
чек, руб.
Доля
рынка, %
1-2 Ригла (Москва) 48 1 461 34 114 412 3,68%
1-2 A.v.e Group (Москва)* 2 1 075 34 089 441 3,68%
3 А5 Group (Москва)** 19 1 099 22 699 444 2,45%
4 Планета здоровья (Пермь) 38 901 19 158 301 2,07%
5 Доктор Столетов&Озерки (Москва) 11 292 19 148 674 2,06%
6 Первая Помощь&Радуга (С.-Петербург)*** 46 1 123 17 691 267 1,91%
7 Имплозия (Самара) 35 1 408 15 659 294 1,69%
8 Фармаимпекс (Ижевск) 18 589 14 682 361 1,58%
9 Фармленд (Уфа)**** 6 585 12 875 405 1,39%
10 Фармакопейка&Твой доктор (Тула)****** 14 531 11 441 337 1,23%
11 Самсон-Фарма (Москва) 1 56 10 198 1 591 1,10%
12 Классика (Челябинск) 3 200 9 387 457 1,01%
13 Вита (Самара) 9 534 9 340 295 1,01%
14 Аптека от склада (Пермь) 21 529 9 043 333 0,98%
15 Апрель (Краснодар) 7 360 7 102 408 0,77%
Ладушка (Н. Новгород) - - 7 028 0,76%
16 Мелодия здоровья (Новосибирск)***** 53 572 6 949 320 0,75%
17 Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) 9 122 5 964 531 0,64%
18 Невис (С.-Петербург) 5 326 5 886 314 0,63%
19 Фармакор (С.-Петербург) 16 242 5 276 332 0,57%
20 Нео-Фарм (Москва) 4 222 5 183 405 0,56%
21 Родник здоровья&ЛекОптТорг (С.-Петербург) 5 85 5 165 571 0,56%
22 Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)******* 5 186 4 970 374 0,54%
23 ФармИмЭкс (Москва) 17 270 4 679 313 0,50%
24 Волгофарм (Волгоград)******** 1 118 4 603 513 0,50%
25 Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону) 2 68 4 435 605 0,48%
26 Диалог (Москва) 2 37 4 395 700 0,47%
27 Флория (Москва) 5 199 4 272 377 0,46%
28 Петербургские аптеки (С.-Петербург) 1 83 4 126 504 0,44%
29 Областной аптечный склад (Челябинск) 4 258 4 039 308 0,44%
30 Алия-Фарм (Самара) 5 129 3 912 407 0,42%
31 Аптеки Столицы (Москва) 1 85 3 884 391 0,42%
32 Антей (Вологда) 5 150 3 883 430 0,42%
33 Здоровье (Усть-Лабинск) 2 80 3 794 548 0,41%
34 36,7С&Максавит (Н. Новгород) 22 201 3 629 332 0,39%
35 Семейная аптека (Благовещенск) 4 105 3 543 471 0,38%
36 Губернские аптеки (Красноярск) 1 257 3 526 313 0,38%
37 Нижегородская обл. фармация (Н. Новгород) 1 255 3 365 360 0,36%
38 Фармакон&Клюква (Ижевск) 4 135 3 359 340 0,36%
39 Фармэконом (Иркутск) 1 53 3 344 576 0,36%
40 Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) 1 96 3 324 413 0,36%
41 Эдельвейс (Кемерово) 3 111 3 089 381 0,33%
42 Юг-Фарма (Ростов-на-Дону) 3 110 2 749 423 0,30%
43 O`vita (Владивосток) 1 65 2 623 426 0,28%
44 ТриКа (Москва) 4 52 2 622 354 0,28%
45 Ставропольские городские аптеки (Ставрополь) 3 137 2 584 401 0,28%
46
Столичные аптеки (Москва) 1 136 2 579 346 0,28%
47 Витафарм (Москва) 2 33 2 543 604 0,27%
48 Казанские аптеки (Казань) 4 115 2 543 356 0,27%
49 Мэтр (Брянск) 13 163 2 436 310 0,26%
50 Farmani&Аптечество (Н. Новгород) 3 137 2 433 340 0,26%
51 Здоровые люди (С.-Петербург) 15 150 2 196 284 0,24%
52 Лекрус (Москва) 5 62 2 184 364 0,24%
53 Эконом (Москва) 3 51 2 165 472 0,23%
54 Первая помощь (Барнаул) 4 90 2 125 357 0,23%
55 ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск) 2 60 2 079 625 0,22%
56 Республиканская сеть 36,6С (Казань) 3 96 2 055 350 0,22%
57 Тамбовфармация (Тамбов) 1 111 2 033 358 0,22%
58 Башфармация (Уфа) 1 354 2 031 210 0,22%
59 Доктор Алвик (Челябинск) 1 58 1 940 355 0,21%
60 Алоэ БСС (С.-Петербург) 15 116 1 905 375 0,21%
61 Оренлек (Оренбург) 2 108 1 881 353 0,20%
62 Семейная аптека (Омск) 1 52 1 879 283 0,20%
63 Пермфармация (Пермь) 1 196 1 859 294 0,20%
64 АС холдинга Северо-Запад (С.-Петербург) 9 94 1 830 267 0,20%
65 Брянскфармация (Брянск) 3 141 1 760 342 0,19%
66 Фармсклад (Саратов) 4 52 1 727 488 0,19%
67 Аптеки ИФК (Москва) 2 40 1 717 504 0,19%
68 Солнышко (Москва) 3 28 1 705 732 0,18%
69 Липецкфармация (Липецк) 1 131 1 680 469 0,18%
70 Фиалка (С.-Петербург) 1 22 1 620 486 0,17%
71 Хелми (Барнаул) 1 107 1 615 319 0,17%
72 Моя аптека (Новосибирск) 3 69 1 561 488 0,17%
73 ФармЛига (Кострома) 4 126 1 541 215 0,17%
74 Аптеки 36и6&Живея (Иркутск) 1 84 1 537 372 0,17%
75 Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону) 1 51 1 506 460 0,16%
76 Дежурная аптека (Москва) 2 47 1 484 508 0,16%
77 Вита-Норд (Архангельск) 4 74 1 442 379 0,16%
78 Монастырёв.рф (Владивосток) 2 24 1 414 675 0,15%
79 Спрэй (Рязань) 1 47 1 408 358 0,15%
80 Курганфармация (Курган) 1 133 1 399 334 0,15%
81 Мицар-Н (Москва) 5 66 1 375 329 0,15%
82 Рифарм (Челябинск) 2 52 1 361 417 0,15%
83 Мед-Сервис (Симферополь) 2 38 1 360 348 0,15%
84 Здоровый город (Воронеж) 1 60 1 358 290 0,15%
85 Сердечко (Москва) 3 30 1 344 731 0,14%
86 Таттехмедфарм (Казань) 1 227 1 340 187 0,14%
87 Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) 1 88 1 338 389 0,14%
88 Фармация Мурманска (Мурманск) 1 31 1 334 340 0,14%
89 Фармация АО (Архангельск) 2 129 1 314 325 0,14%
90 Наш доктор (Н. Новгород) 3 73 1 307 291 0,14%
91 Амурфармация (Благовещенск) 2 87 1 307 447 0,14%
92 Медицина для Вас (Москва) 2 82 1 277 281 0,14%
93 Авиценна (Иркутск) 2 30 1 261 730 0,14%
94 Шах (Астрахань) 1 73 1 248 284 0,13%
95 Фармация (Пенза) 1 119 1 239 271 0,13%
96 Ривьера (Казань) 1 55 1 236 280 0,13%
Нектар (Ростов-на-Дону) - - 1 181 0,13%
97
На Здоровье (Астрахань) 2 57 1 161 410 0,13%
98 Витафарм (Тольяти) 1 59 1 159 456 0,13%
99 Ульяновскфармация (Ульяновск) 2 120 1 152 218 0,12%
100 Аптечный стандарт (Екатеринбург) 1 22 1 139 546 0,12%
101 Фармация СО (Екатеринбург) 1 95 1 133 299 0,12%
102 Медиал (Зеленоград) 2 21 1 089 451 0,12%
103 Калина-Фарм (В. Новгород) 3 19 1 082 416 0,12%
104 Мир медицины (Кемерово) 1 58 1 070 383 0,12%
105 Фармация Чувашии (Чебоксары) 1 168 1 063 183 0,11%
106 Димфарм (Москва) 2 31 1 059 366 0,11%
Близнецы (Самара) - - 1 053 0,11%
107 Эвалар (Бийск) 2 25 1 050 424 0,11%
108 Удачные (С.-Петербург) 2 20 1 044 666 0,11%
109 Медуница (Саратов) 2 61 1 037 353 0,11%
110 Формула здоровья (Калининград) 1 47 1 031 316 0,11%
111 Медбиолайн (Москва) 2 55 1 015 267 0,11%
112 Воронежфармация (Воронеж) 1 95 1 012 259 0,11%
113 Аптечка для Вас (С.-Петербург) 2 34 1 009 411 0,11%
114 Енисеймед (Красноярск) 1 38 1 008 290 0,11%
115 ФармбизнесАльянс (Красноярск) 2 18 1 008 694 0,11%
116 Аптечный дом (Кемерово) 1 60 1 006 336 0,11%
117 Феникс Групп (С.-Петербург) 4 20 1 003 694 0,11%
118 Фармада (Сочи) 1 28 979 411 0,11%
119 Областной аптечный склад (Оренбург) 1 113 978 222 0,11%
120 Фармация ТО (Тюмень) 1 133 966 231 0,10%
121 Доктор (С.-Петербург) 1 11 960 643 0,10%
122 Аптеки Кузбасса (Кемерово) 1 101 960 232 0,10%
123 Будьте здоровы! (Н. Новгород) 2 58 953 306 0,10%
124 Крым-Фармация (Симферополь) 1 116 948 298 0,10%
125 Университетская Аптека (С.-Петербург) 2 34 945 351 0,10%
126 Формула Здоровья (Москва) 2 21 932 348 0,10%
127 Радуга (Екатеринбург) 1 53 908 305 0,10%
128 Надежда-Фарм (Тамбов) 9 48 902 339 0,10%
129 Здоровье (Иваново) 1 66 899 252 0,10%
130 ВекФарм (Москва) 2 34 898 444 0,10%
Калинка (Тюмень) - - 890 0,10%
131 КИТФАРМА (Железнодорожный) 1 15 887 463 0,10%
132 Рослек (Якутск) 2 41 886 482 0,10%
133 Новгородфармация (В. Новгород) 3 64 879 286 0,09%
134 Кубаньфармация (Краснодар) 1 124 874 191 0,09%
135 Аптечные традиции (Курск) 2 80 870 276 0,09%
136 Калугафармация (Калуга) 1 76 866 254 0,09%
137 Аптеки Кубани (Краснодар) 1 40 854 417 0,09%
138 Виста (Симферополь) 2 46 841 269 0,09%
139 Вита-Плюс (Пятигорск) 1 81 837 283 0,09%
140 ДИАСФАРМ (Москва) 1 9 830 739 0,09%
141 Лара (Улан-Удэ) 1 37 829 484 0,09%
142 Авиценна Алоэ (Калининград) 1 39 822 272 0,09%
143 Бонум (Саратов) 1 51 808 334 0,09%
144 Фармастар (Москва) 1 22 806 428 0,09%
Витрум (Москва) - - 804 0,09%
145 Фармпрепараты (Воронеж) 1 22 797 431 0,09%
146
Столетник (Мытищи) 2 37 797 368 0,09%
147 АЗОН (Брянск) 1 42 792 307 0,09%
148 Лора Плюс (Краснодар) 1 27 779 322 0,08%
149 Аптека для бережливых (Мурманск) 5 43 772 388 0,08%
150 Эко-Хим (Иркутск) 1 39 768 340 0,08%
151 Лек-Фарма (Москва) 1 39 759 275 0,08%
152 БиоМед (Самара) 1 67 755 264 0,08%
153 Гармония здоровья (Красноярск) 5 54 752 241 0,08%
154 ДОМфарма (Коломна) 1 29 749 398 0,08%
155 Долголет (Москва) 2 45 748 213 0,08%
156 Лекарь (Екатеринбург) 1 43 745 275 0,08%
157 Фармация РМ (Саранск) 1 84 743 311 0,08%
158 Фармация ХК (Хабаровск) 1 107 740 210 0,08%
159 Аптека 313 (Н. Новгород) 1 16 732 597 0,08%
160 Ноль Боль (Новосибирск) 1 45 728 326 0,08%
161 Аптека Центральная (Рязань) 1 35 726 340 0,08%
162 Валета (Екатеринбург) 1 31 716 422 0,08%
163 Фармация (Тула) 1 73 696 261 0,08%
164 Дежурная аптека (Ростов-на-Дону) 1 29 695 463 0,07%
165 Уралмедсервис (Магнитогорск) 1 25 690 409 0,07%
166 Новая больница (Екатеринбург) 1 30 684 411 0,07%
ФармСибКо (Красноярск) - - 682 0,07%
167 Здоровье (Белово) 1 37 680 382 0,07%
168 КЛАСС (Альметьевск) 1 35 675 395 0,07%
169 Аптека экономных людей (Владивосток) 1 17 673 434 0,07%
170 ЦРА 80 (Иркутск) 1 25 665 365 0,07%
171 Омское лекарство (Омск) 1 29 663 802 0,07%
172 РИЛАЙ (Тверь) 2 39 663 282 0,07%
173 Радуга здоровья (Москва) 1 30 640 325 0,07%
174 003 (Петрозаводск) 4 64 640 248 0,07%
175 Секрет Долголетия (Пенза) 1 41 636 283 0,07%
176 Аптекарь (Ярославль) 1 37 635 313 0,07%
177 Аптеки Удмуртии (Ижевск) 1 119 632 192 0,07%
178 Эскулап (Набережные Челны) 1 22 629 421 0,07%
179 Линия жизни (Омск) 1 48 623 359 0,07%
180 Дальфарма (Хабаровск) 1 32 622 313 0,07%
181 Кардио (Саратов) 1 35 620 303 0,07%
182 Волжская мануфактура (Иваново) 1 44 619 321 0,07%
183 Здоровье (Челябинск) 1 18 614 370 0,07%
184 КарелФарм (Петрозаводск) 1 52 611 292 0,07%
185 Сакура (Казань) 1 28 605 319 0,07%
186 Фарм (Уссурийск) 1 27 599 447 0,06%
187 SPAR-Аптека (Тула) 1 30 571 347 0,06%
188 Целитель (Курск) 1 35 569 223 0,06%
189 Линия Жизни (Москва) 1 26 569 340 0,06%
190 Панацея АТД (Тюмень) 1 24 564 519 0,06%
191 СИА (Красноярск) 1 26 563 355 0,06%
192 Гос. аптеки республики Коми (Сыктывкар) 1 75 557 233 0,06%
193 Фармация ВО (Вологда) 1 57 555 238 0,06%
194 Фармикон (Челябинск) 1 22 553 367 0,06%
195 Ваш доктор (Бийск) 2 54 549 226 0,06%
196 БЕЛАЯ АПТЕКА (Новосибирск) 1 8 541 529 0,06%
197
Санфарма (Краснодар) 2 16 537 540 0,06%
198 ОблФарм (Ярославль) 1 66 531 245 0,06%
199 Добрый лекарь (Тюмень) 1 19 531 571 0,06%
200 Селеста (Иркутск) 1 21 528 328 0,06%
201 Курская фармация (Курск) 1 72 527 271 0,06%
202 Байкальские аптеки (Улан-Удэ) 1 69 526 249 0,06%
203 НовАя аптека (Калининград) 1 21 525 360 0,06%
204 Ромашка (Новосибирск) 1 14 525 586 0,06%
205 Адепт-Медфарм (В. Новгород) 1 25 524 372 0,06%
206 Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону) 1 94 523 208 0,06%
207 Столет (Екатеринбург) 1 43 518 254 0,06%
208 Фиалка (Томск) 1 47 507 234 0,05%
209 Томскфармация (Томск) 1 24 505 352 0,05%
210 Самед (Липецк) 1 25 503 353 0,05%
211 Живая аптека (Томск) 1 26 503 306 0,05%
Кетгут-Фарма (Краснодар) - - 498 0,05%
212 Фармия (Воронеж) 3 31 498 268 0,05%
213 Народная линия (С.-Петербург) 2 15 497 661 0,05%
214 Кинея (Тюмень) 1 13 496 605 0,05%
215 Целитель (Махачкала) 1 35 495 255 0,05%
216 Фитофарм (Анапа) 1 18 490 421 0,05%
217 Форте (Москва) 2 15 489 325 0,05%
Не болей (Москва) - - 483 0,05%
218 Вита (Томск) 1 22 480 352 0,05%
219 Аптека 245 (Тольятти) 1 19 479 371 0,05%
220 Жизнь (Салехард) 1 9 479 772 0,05%
221 Индустрия здоровья (Смоленск) 1 57 478 234 0,05%
222 Ортикон (Салават) 1 46 477 259 0,05%
223 Мир лекарств (Саратов) 1 29 476 316 0,05%
224 Добрый Доктор (Братск) 1 16 474 484 0,05%
225 Фармация (Шахты) 1 43 472 266 0,05%
226 Аптечный дом (Белгород) 3 17 469 464 0,05%
227 Сириус (Саратов) 1 60 467 213 0,05%
228 ЕвроФарма (Мурманск) 1 25 466 403 0,05%
229 Власта Фарма (Воронеж) 1 15 464 396 0,05%
230 Аптеки Алтая (Барнаул) 1 106 463 185 0,05%
231 Губернский лекарь (Барнаул) 2 25 462 300 0,05%
232 Алексинская аптека (Тула) 4 74 462 201 0,05%
233 Аптека МФС (Махачкала) 1 35 459 272 0,05%
234 Забота (Воронеж) 1 27 458 344 0,05%
235 Мир лекарств (Иваново) 1 43 455 241 0,05%
236 ГРАНД (Брянск) 1 38 452 241 0,05%
237 Фармакон (Раменское) 1 18 451 540 0,05%
238 Источник здоровья (Екатеринбург) 1 10 447 404 0,05%
239 Панацея (Кострома) 2 37 445 274 0,05%
240 Горные вершины (С.-Петербург) 1 15 444 255 0,05%
241 Хэлзфарм (Обнинск) 1 19 444 391 0,05%
242 Здоровье (Барнаул) 1 19 433 367 0,05%
243 Первая аптека (Архангельск) 1 17 430 372 0,05%
244 Здоровье (В. Новгород) 1 25 427 261 0,05%
245 Фармспейс (Ростов-на-Дону) 1 18 425 430 0,05%
246 Панацея-Н (В. Новгород) 1 18 421 425 0,05%
247
Аптека ФОРТЕ (Москва) 2 15 419 388 0,05%
248 Алтфарм (Барнаул) 1 27 418 256 0,05%
249 Народная аптека (Москва) 2 18 412 451 0,04%
250 Для Вас (Омск) 1 23 409 271 0,04%
251 Росфарма (Краснодар) 1 18 405 293 0,04%
252 А.Р.М (Набережные Челны) 1 24 399 276 0,04%
253 Гратис (Калуга) 1 30 393 321 0,04%
254 1b (Саратов) 1 21 392 334 0,04%
255 Аптека Бердская (Бердск) 1 26 388 290 0,04%
256 Магия (Чебоксары) 1 41 382 188 0,04%
257 БизнесХолл (Москва) 2 26 381 271 0,04%
258 Наша аптека (Йошкар-Ола) 1 25 378 306 0,04%
259 Радуга-Юг (Сочи) 1 19 377 375 0,04%
260 АВиК (Севастополь) 2 40 371 223 0,04%
261 Семейная аптека (Набережные Челны) 3 32 366 219 0,04%
262 Аптекарь Эвениус (Н. Новгород) 1 21 365 294 0,04%
263 Лаки-Фарма (Краснодар) 1 22 364 291 0,04%
264 Ставропольфармация (Ставрополь) 1 56 363 296 0,04%
265 Живая капля (Челябинск) 1 14 362 380 0,04%
266 Медитек (Миллерово) 1 42 361 314 0,04%
267 АльфаВит (Н. Новгород) 2 31 360 212 0,04%
268 Аптека 1 (Киров) 1 19 359 386 0,04%
269 Календула (Саратов) 1 23 357 262 0,04%
270 БЛИК (Симферополь) 1 25 357 340 0,04%
271 РИТМ (Брянск) 1 26 355 239 0,04%
272 Аптека-А (Псков) 1 27 355 300 0,04%
273 Ника (Москва) 2 12 354 481 0,04%
274 Аптека 1 (Барнаул) 1 14 354 362 0,04%
275 03 (Н. Тагил) 1 25 354 349 0,04%
276 Аспэк Парма Медикал (Ижевск) 2 29 354 234 0,04%
277 Юкон (Ярославль) 1 18 352 321 0,04%
278 Аптеки Сазонова (Курган) 1 24 350 317 0,04%
279 003 (Псков) 1 18 350 460 0,04%
280 Аптека (Орел) 1 16 350 408 0,04%
281 Витамед (Красноярск) 1 39 349 184 0,04%
282 Гран (Челябинск) 1 23 349 356 0,04%
283 Домашний доктор, Аптека 27 (Рыбинск) 1 26 345 303 0,04%
284 Здоровье (Курган) 1 28 345 260 0,04%
285 Аптечный мир (Краснодар) 1 13 344 265 0,04%
286 Доверие (Владивосток) 1 9 343 600 0,04%
287 Айболит (Ижевск) 1 25 342 250 0,04%
288 Таблетка (Архангельск) 1 25 341 273 0,04%
289 Социальная аптека ООО (Ставрополь) 1 25 340 275 0,04%
290 Арника (Тихорецк) 1 11 339 518 0,04%
291 Межбольничная аптека (Братск) 1 17 338 361 0,04%
292 Прибой (Ставрополь) 1 25 336 285 0,04%
293 Айболит (Калуга) 1 18 335 363 0,04%
294 Авиценна (Чита) 1 22 334 272 0,04%
295 Городская аптека (Хабаровск) 1 13 333 540 0,04%
296 Фармация (Тверь) 1 24 332 342 0,04%
297 Столичный доктор (Новосибирск) 2 21 331 270 0,04%
298 Лека-Фарм (С.-Петербург) 1 20 330 284 0,04%
299
Любимая (Новоалтайск) 1 23 329 338 0,04%
300 Фарма-Грант (Тюмень) 1 17 328 452 0,04%
301 Фармэкспресс (Иркутск) 1 14 327 418 0,04%
302 АС-ПРЕСТИЖ (Махачкала) 2 26 326 304 0,04%
303 Сана (Воронеж) 1 23 326 314 0,04%
304 Ромашка (Смоленск) 1 29 325 246 0,04%
305 Клевер (С.-Петербург) 2 13 322 390 0,03%
306 ФЕЕРИЯ ФАРМ (Москва) 1 8 319 512 0,03%
307 АДОНИС (Армавир) 1 20 319 321 0,03%
308 ДАРБ (Назрань) 3 42 313 224 0,03%
309 Виталина (Заволжье) 1 28 312 278 0,03%
310 Аптека 40 (Киров) 1 21 312 261 0,03%
311 Ореол (Оренбург) 1 12 309 351 0,03%
312 АССА (Москва) 2 32 307 243 0,03%
313 ИСТОК-ФАРМА (Челябинск) 1 13 305 338 0,03%
314 Поволжье-Фарм (Н. Новгород) 1 92 300 131 0,03%
315 Формула Здоровья (Тольятти) 1 20 300 299 0,03%
316 Для вас (Нижневартовск) 2 28 295 270 0,03%
317 Русский госпиталь (Реутов) 1 10 293 493 0,03%
318 ХЭЛС (Казань) 1 19 290 361 0,03%
319 Русичи (Иркутск) 1 10 289 431 0,03%
320 АПТЕКА-сити (Екатеринбург) 1 11 289 459 0,03%
321 Уралпромснаб-СпК (Алапаевск) 1 13 289 538 0,03%
322 Фармсоюз (Тюмень) 1 22 288 344 0,03%
323 Аптека на Инском (Новосибирск) 1 9 284 404 0,03%
324 Фармация (Нефтеюганск) 1 12 284 578 0,03%
325 Фарм-Сервис (Дубна) 1 15 283 380 0,03%
326 Авиценна МФО (Геленджик) 1 6 283 614 0,03%
327 Фарма-Сиб (Анжеро-Судженск) 1 12 281 459 0,03%
328 ПИОН-ФАРМА (Красноярск) 1 26 279 213 0,03%
329 Фармация (Псков) 1 16 278 432 0,03%
330 Эконом-Аптека (Миасс) 1 17 277 389 0,03%
331 Торгсин (Людиново) 2 22 276 370 0,03%
332 Аптека Целебная (Томск) 1 13 275 386 0,03%
333 Ленфарм (С.-Петербург) 2 48 274 196 0,03%
334 Лекарь (Саратов) 1 16 274 331 0,03%
335 Фарм-Трейд (Пенза) 1 24 274 263 0,03%
336 Панатэк (Йошкар-Ола) 1 19 273 273 0,03%
337 Алан (Алексеевка) 1 16 273 414 0,03%
338 Медицина для всех (Киров) 1 18 273 304 0,03%
339 Ваше здоровье (Назарово) 1 14 272 375 0,03%
340 Медуница (Миасс) 1 23 271 286 0,03%
341 Марий-Эл Фармация (Йошкар-Ола) 1 19 270 325 0,03%
342 Кронус (Москва) 2 39 270 194 0,03%
343 Дежурный аптекарь (Йошкар-Ола) 1 12 270 411 0,03%
344 Аптека МК (Архангельск) 1 23 270 292 0,03%
345 ФармАрт (Екатеринбург) 1 15 269 382 0,03%
346 Парацельс (Касимов) 1 15 268 350 0,03%
347 Здоровье (Владикавказ) 1 12 267 372 0,03%
348 СЗФК (Северодвинск) 1 14 267 409 0,03%
349 Здоровье (Екатеринбург) 1 16 267 388 0,03%
350 Алоэ-Фарм (Казань) 1 23 267 245 0,03%
351
НАША АПТЕКА (Краснодар) 1 16 266 370 0,03%
352 Апельсин (Москва) 2 9 265 490 0,03%
353 Лето, Алос (Елец) 1 17 265 371 0,03%
354 Сияние (Тверь) 1 17 264 336 0,03%
355 Здоровье (В. Устюг) 3 18 264 290 0,03%
356 Аптека 5+ (Псков) 1 18 263 268 0,03%
357 Городские аптеки (Пенза) 1 25 263 213 0,03%
358 Олеся (Нерюнгри) 1 16 263 385 0,03%
359 ЮНИКОМ (Липецк) 1 15 262 351 0,03%
360 Артемида (Москва) 2 11 261 354 0,03%
361 Аптека Здравствуйте (Юрга) 1 26 261 292 0,03%
362 Соната (Кемерово) 1 8 261 388 0,03%
363 Арника (Куровское) 1 11 261 389 0,03%
364 Армида (Архангельск) 1 19 260 245 0,03%
365 Петрофарм (С.-Петербург) 1 7 259 447 0,03%
366 Примула (Казань) 2 26 258 227 0,03%
367 Саулык (Казань) 1 19 257 292 0,03%
368 СГАУ (Сочи) 1 31 257 219 0,03%
369 КОАБ (Кострома) 1 38 256 231 0,03%
370 Шиповник (С.-Петербург) 1 12 256 292 0,03%
371 Орелфармация (Орел) 1 18 255 272 0,03%
372 Аптека-Алекс (Ангарск) 1 24 255 277 0,03%
373 КВАРТА (Краснодар) 1 6 253 401 0,03%
374 Фармация (Южно-Сахалинск) 1 26 253 296 0,03%
375 Аист (Старый Оскол) 1 24 252 293 0,03%
376 Вита (Хабаровск) 1 9 251 636 0,03%
377 Здоровье АЦ (Томск) 1 17 250 294 0,03%
378 Форма (Симферополь) 1 18 250 376 0,03%
379 Оптима (Москва) 2 20 250 303 0,03%
380 Центральная городская аптека (Когалым) 1 11 249 481 0,03%
381 Ивановские аптеки (Иваново) 1 19 247 274 0,03%
382 Вита (Новый Оскол) 1 20 241 308 0,03%
383 Ваше здоровье (Уфа) 1 30 240 203 0,03%
384 Вита (Норильск) 1 14 238 364 0,03%
385 Аптека 68 (Киров) 1 13 236 377 0,03%
386 Жабина (Новошахтинск) 1 12 236 465 0,03%
387 Ритм (Няндома) 1 10 235 575 0,03%
388 Медика (Златоуст) 1 23 235 234 0,03%
Аптеки Подмосковья (Красногорск) - - 234 0,03%
389 ГРАН (Симферополь) 1 37 233 158 0,03%
390 Савар (Калининград) 1 19 231 292 0,02%
391 Фарм-С (Сыктывкар) 1 17 231 280 0,02%
392 Аптека МЕГА (Оренбург) 1 14 229 386 0,02%
393 Авиценна (Нижневартовск) 1 14 227 408 0,02%
394 Вологдафарм-Тандем (Вологда) 1 20 226 350 0,02%
395 ГудАп (Москва) 1 10 226 435 0,02%
396 ЦГА (Находа) 1 12 225 481 0,02%
397 Норма (Новочеркасск) 1 13 225 424 0,02%
Моя Аптека (Краснодар) - - 224 0,02%
398 Фирма Мост (Одинцово) 1 6 224 644 0,02%
399 ПАНАЦЕЯ (Югорск) 1 13 223 318 0,02%
400 Аптека Айболит (Благовещенск) 1 24 223 221 0,02%
401
ФАРМИНТОРГ (Тверь) 1 8 222 436 0,02%
402 Стиви (Волжский) 1 15 222 355 0,02%
403 Ненецкая фармация (Нарьян-Мар) 1 22 221 340 0,02%
404 ЛеО-С (Прокопьевск) 1 14 221 372 0,02%
405 Социальная аптека (Петрозаводск) 1 17 220 287 0,02%
406 Аптечный мир (Екатеринбург) 1 11 219 427 0,02%
407 Таблетка (Москва) 1 7 219 436 0,02%
408 Надежда (Волжск) 1 20 218 344 0,02%
409 Аптека Тазалык (Ижевск) 2 17 218 351 0,02%
410 Луиза (Петрозаводск) 1 8 218 548 0,02%
411 Сибирский Лекарь (Нефтеюганск) 1 8 216 662 0,02%
412 Панацея (Самара) 1 12 215 397 0,02%
413 Семейная АПТЕКА (Владимир) 1 12 214 360 0,02%
414 Аптека 103 (Иркутск) 1 12 214 462 0,02%
415 Аптека 7 (Нолинск) 1 26 213 250 0,02%
416 Медсибфармация (Новосибирск) 1 13 212 414 0,02%
417 Домашняя аптека (Волгоград) 1 23 210 257 0,02%
418 АВА-ПЕТЕР Фарм (С.-Петербург) 2 8 209 606 0,02%
419 Чукотфармация (Анадырь) 1 11 208 541 0,02%
420 Аптека низких цен (Тверь) 1 14 208 385 0,02%
421 Реалко (Старый Оскол) 1 9 208 468 0,02%
422 ROSA (Красноярск) 1 16 207 325 0,02%
423 АВС (Владимир) 1 21 207 224 0,02%
424 Тетра (Воскресенск) 1 15 206 296 0,02%
425 Фарма-Елизово (Елизово) 1 15 205 302 0,02%
Аптемир (Москва) - - 205 0,02%
426 Авиценна Фарма (Москва) 2 13 203 396 0,02%
427 Крымакционер (Симферополь) 2 17 202 312 0,02%
428 Аптека 20 (Белая Холуница) 1 21 202 261 0,02%
429 ЦЕЛИТЕЛЬ-ФАРМА (Москва) 2 12 201 382 0,02%
430 БиоТехноТроник-Фарма (С.-Петербург) 1 7 201 581 0,02%
431 Здоровье (Курск) 2 17 199 277 0,02%
432 Фарма-Центр (Вологда) 1 9 198 445 0,02%
433 Здоровье (Иркутск) 1 16 198 273 0,02%
434 Артия (Курган) 1 11 198 452 0,02%
435 Ваше здоровье (Н. Тагил) 1 16 197 312 0,02%
436 Первый аптекарь (Москва) 2 18 195 298 0,02%
437 ЯрИнвестМедикал (Ярославль) 1 10 195 356 0,02%
438 А2 (Екатеринбург) 1 9 195 276 0,02%
439 ЦРА 29 (Спасск-Дальний) 1 11 194 494 0,02%
440 Фармация (Ухта) 1 7 192 660 0,02%
441 Уралнет (Екатеринбург) 1 21 192 209 0,02%
442 Эвентус (Владивосток) 1 11 192 464 0,02%
443 Анапафармация (Анапа) 2 31 192 206 0,02%
444 Аптека 306 (Барнаул) 1 18 191 323 0,02%
445 Аптека 107 (Киров) 1 18 191 216 0,02%
446 Панацея-Фарм (Калининград) 1 12 190 385 0,02%
447 Аптека 2 (Орел) 1 8 190 478 0,02%
448 Фарма-БАР (Калининград) 1 18 189 295 0,02%
449 Бор фармация (Бор) 1 23 188 307 0,02%
450 Милфарм (Набережные Челны) 1 12 188 373 0,02%
451 Социальные аптеки (Астрахань) 1 12 188 330 0,02%
452
Здоровье (Новокузнецк) 1 10 187 414 0,02%
453 Аптека 120 (Киров) 1 18 187 225 0,02%
454 Лека (Томск) 2 13 187 333 0,02%
455 Фарм-Трэйд (Юрга) 1 13 186 339 0,02%
456 ФармаКиров (Киров) 1 27 186 159 0,02%
457 Горбин Ю.В. (Череповец) 1 17 185 274 0,02%
458 Долголетие (Новый Уренгой) 1 13 185 398 0,02%
459 Фармшоп (С.-Петербург) 2 9 184 491 0,02%
460 Аллея здоровья (Сергиев Посад) 1 13 183 297 0,02%
461 Фармация (Новый Уренгой) 1 12 183 445 0,02%
462 ЦРА 144 (Нижневартовск) 1 11 182 498 0,02%
463 ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД (Сызрань) 1 17 181 314 0,02%
464 ГрадестВите (Москва) 2 8 180 405 0,02%
465 Домашняя аптека (Тюмень) 1 6 179 602 0,02%
466 Агава (Красноярск) 1 15 179 297 0,02%
467 Медея (Екатеринбург) 1 7 178 349 0,02%
468 Наша аптека (Самара) 1 14 178 323 0,02%
469 Гарант (Кемерово) 1 10 178 417 0,02%
470 Аптека 18 плюс (Саратов) 1 14 177 299 0,02%
471 Линия Здоровья (Смоленск) 1 24 175 204 0,02%
472 Юнифарм (Великие Луки) 1 23 175 213 0,02%
473 Доктор (Брянск) 1 20 175 224 0,02%
474 Таблеточка (Белгород) 1 14 174 347 0,02%
475 Зеленый свет (Воркута) 1 11 173 440 0,02%
476 Мед Фарм (Сосногорск) 1 18 173 269 0,02%
477 Фармация Фрунзенского района (Иваново) 1 13 173 338 0,02%
478 Ремедиум (Нижневартовск) 1 11 173 402 0,02%
479 Фирма ОНИКС (Воронеж) 1 16 172 307 0,02%
480 Стандарт-М (Ижевск) 1 13 172 335 0,02%
481 Фармалайн (Новокузнецк) 1 15 171 319 0,02%
482 Волжская аптека (Самара) 1 11 171 334 0,02%
483 Бартина (Аксай) 1 9 170 372 0,02%
484 Кредендо (Москва) 2 9 170 391 0,02%
485 ФАРМ НБН (Москва) 1 13 169 216 0,02%
486 Твоя аптечка (Тула) 1 12 169 292 0,02%
487 Аптеки Якутска (Якутск) 1 17 168 276 0,02%
488 Глория (Норильск) 1 12 167 394 0,02%
489 Неофарм (С.-Петербург) 1 10 167 336 0,02%
490 Милорада (Новокузнецк) 1 16 167 291 0,02%
491 Мой доктор (Томск) 1 16 166 290 0,02%
492 Фармадом (Сургут) 1 8 165 501 0,02%
493 Радуга + (Петрозаводск) 1 8 164 425 0,02%
494 Фарматек (Ликино-Дулево) 1 12 162 360 0,02%
495 ЭксФарм (Раменское) 1 7 162 343 0,02%
496 Фармсервис-Плюс Крым (Симферополь) 1 17 161 265 0,02%
497 Пациент (Саратов) 1 9 161 383 0,02%
498 Маклер (Рубцовск) 1 14 161 314 0,02%
499 Практик-Сервис (Саратов) 1 14 160 319 0,02%
500 АТЭК (Феодосия) 1 24 159 245 0,02%

Источник: Alpha Research & Marketing

Примечания:

* A.v.e Group совместно с АС 36,6, Старый лекарь&03 (Москва), Желаем здоровья (Москва), Витрум (Москва), Аптеки Подмосковья (Красногорск).
** С 1.01.2016 г. вошла в состав A.v.e Group (Москва)
*** Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) совместно с АС Ладушка (Нижний Новгород) с 12.2015 г.
**** Фармленд (Уфа) совместно с АС Калинка (Тюмень) с 12.2015 г.
*****Мелодия здоровья (Новосибирск) совместно с АС Калинка (Тюмень) с 12.2015 г.
****** С 1.07.2015 г. организовано равноправное партнерство АС Фармакопейка (Омск) и АС Твой доктор (Тула), головной офис объединенной сети расположен в Туле.
АС Твой доктор (Тула) в декабре 2015 г. приобрела АС Кетгут-Фарма (Краснодар)
******* Фармацевт+ (Ростов-на-Дону) совместно с АС Нектар (Ростов-на-Дону) с 08.2015 г.
******** В ноябре 2015 года завершилось приосединение государственных аптек к АС Волгофарм (Волгоград)

Сети, действующие в 2015 г., которые по итогам года вошли в состав других аптечных сетей, но по суммарной выручке до момента объединения претендуют на ТОП500

  • Ладушка (Нижний Новгород)
  • Нектар (Ростов-на-Дону)
  • Близнецы (Самара)
  • Калинка (Тюмень)
  • Витрум (Москва)
  • ФармСибКо (Красноярск)
  • Кетгут-Фарма (Краснодар)
  • Не болей (Москва)
  • Аптеки Подмосковья (Красногорск)
  • Моя Аптека (Краснодар)
  • Аптемир (Москва)


Франшиза Имплозии:

  • КЛАСС (Альметьевск)
  • Ортикон (Салават)
  • Аптеки Сазонова (Курган)
  • Виталина (Заволжье)