Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2018 г.

Фармацевтическая премия "Зеленый Крест" - премия специалистов аптечного сообщества.
Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2018 г.
12 Марта 2019

В прошлом году российская фармрозница показала едва ли не худший результат в истории. Денежный объём рынка стагнировал, рублёвая динамика не превышала 2,2%, а натуральные показатели вообще скатились во вполне ощутимый минус, здесь -3,2%. В условиях, когда доходы населения не растут даже по данным «Росстата», естественно невозможно ожидать высокой покупательной активности. И если категория Rx препаратов была более-менее стабильна, то спад по ОТС, БАД и отдельным категориям парафармацевтики существенно отразился на показателях рентабельности аптечных учреждений. Кстати, спад происходил не столько за счёт отказа потребителей от конкретной нелекарственной продукции, сколько за счёт их перетока в «большую розницу», которая предлагает тот же ассортимент по более привлекательным ценам.

С бэк-маржой тоже не всё в порядке, во-первых, производители осознали свои «ошибки» и начали глобально реформировать систему выплаты вознаграждений за маркетинг. Во-вторых, пришла беда откуда не ждали, с предложением ограничить размер бонусов выступил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов. Он обратился к Президенту РФ с инициативой разработки соответствующих поправок в российское законодательство. Надо ли говорить, что новость о возможном ограничении этого ресурса со стороны государства произвела эффект «разорвавшейся бомбы» и для представителей отечественной фармрозницы стала событием едва ли не более значимым, чем ещё недавно обсуждавшаяся возможность разрешения продажи ЛП в нефармацевтической рознице.

К сожалению, складывается стойкое ощущение, что российский фармритейл последние несколько лет находится в состоянии «жертвы», растёт не только регуляторное давление, но и постоянное влияние непрофильных игроков. Отток парафармацевтического ассортимента из аптек в «большую розницу», в т.ч. в он-лайн, уже стал объективной реальностью, в дальнейшем и по ЛП выручку будут отбирать новые игроки, приходящие в фарму из FMCG. При этом возможностей для реального противостояния этим тенденциям ни у аптечных сетей, ни тем более у единичных аптек, практически нет. На фармрынке, да и в системе здравоохранения в целом, искусственно культивируется глубокий консерватизм. При этом смена технологических эпох всё равно будет происходить, этот процесс на глобальном розничном рынке уже запущен. И, если отношение регуляторов к отрасли не изменится, процесс этот будет весьма болезненный.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2018 г.

Аптечная сеть Офис Аптеки Доля, %, руб.
ЛП не ЛП всего,
без ЛЛО
Классические аптечные сети
1 Ригла1 Москва 2 413 5,80 5,90 5,82
2 ГК Эркафарм Москва 1 266 5,43 5,65 5,47
3 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 319 4,54 3,29 4,28
4 Планета Здоровья Пермь 1 620 3,08 1,86 2,83
5 Нео-Фарм Москва 606 3,07 2,52 2,95
6 Фармленд Уфа 1 114 2,09 2,24 2,12
7 Фармаимпекс1 Ижевск 736 1,71 2,40 1,85
8 Вита1 Самара 1 569 1,66 1,48 1,62
9 Апрель1 Краснодар 1 239 1,58 2,16 1,69
10 Аптека-Таймер Пермь 869 1,48 1,37 1,46
Аптечные сети смешанного типа
1 АСНА Москва 8 585 13,32 15,34 13,73
2 Имплозия1 Самара 3 722 3,29 3,44 3,32
3 ИРИС Москва 1 401 2,71 2,58 2,68
4 Идея1 С.-Петербург 204 0,78 1,29 0,88
5 Монастырев.рф Владивосток 42 0,48 0,61 0,50
6 Советская аптека Москва 255 0,27 0,43 0,30
7 Векфарм Москва 27 0,08 0,06 0,08
Аптечные ассоциации2
1 ПроАптека Москва 5 740 5,97 4,17 5,60
2 МФО С.-Петербург 2 550 3,75 3,99 3,80
3 Созвездие Москва 1 577 1,45 1,10 1,37
4 ВЕСНА С.-Петербург 1 248 1,24 1,60 1,31
5 ФармХаб Москва 681 0,96 1,14 1,00
6 Альянсфарма С.-Петербург 430 0,64 0,69 0,65
7 PharmMarket Москва 1 353 0,53 0,78 0,58
8 Парнас Москва 278 0,49 0,52 0,49
9 Надежда-Фарм Тамбов 188 0,26 0,24 0,25
10 Док-Сейл1 Екатеринбург 111 0,17 0,25 0,19
Интернет проекты
1 Аптека.ру1 Новосибирск 15 919 0,66 1,68 0,87
2 Еаптека.ру1 Москва 54 0,19 0,14 0,18
3 Здравсити.ру1 Москва 11 716 0,16 0,27 0,18

1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник: RNC Pharma