Рейтинг аптечных сетей по итогам 2019 года

Фармацевтическая премия "Зеленый Крест" - премия специалистов аптечного сообщества.
Рейтинг аптечных сетей по итогам 2019 года
27 Февраля 2020

Оборот ТОП-30 аптечных сетей за 2019 года составил 864,8 млрд руб., что соответствует доле рынка 67,4%. В итоге совокупно эти компании приросли на 12%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 4,2%.

Лидеры по сравнению с прошлым годом не поменялись. А вот компании, расположенные ниже первых пяти мест, активно перемещаются по рейтингу, что связано с разной политикой развития аптечных сетей. Более высокие приросты у тех, кто продолжает развиваться за счет покупки конкурентов. Например, «Аптека от склада» увеличилась за счет таких сетей как «Авиценна» (Иркутск, 21 аптека), «Аптеки 36и6&Живея» (Иркутск, 96 аптек), «Рифарм» (Челябинск, 50 аптек). «Фармленд» прирос за счет приобретения челябинской сети «Доктор Алвик» (56 аптек). Заметим, что ранее в основном национальные сети выходили в различные регионы за счет покупки или региональные участники приобретали компании в своем или смежном регионе. Поэтому одной из неожиданных сделок 2019 года можно назвать покупку курской сетью «Аптечные традиции» аптечной сети «Фармастар» (93 аптеки), входящей в группу компаний «Северная звезда», которая в результате вышла на московский рынок.

Рейтинг аптечных сетей, как и рейтинг дистрибьюторов, очень активно меняется. Последний раз в рейтинге мы видим компанию «Мега Фарм». Несмотря на то, что совокупно по итогам года компания попала со своим оборотом в ТОП-30, мы приводим ее без номера. В январе 2020 сеть перестала существовать. Она специализировалась на сотрудничестве с продуктовыми ретейлерами: с Х5 Retail Group открывались аптеки под брендами «А-Мега» и «Да, здоров!», в партнерстве с «Азбукой вкуса» — «Азбука Life».

Зато активно растет проект другого ретейлера — «Магнита». По итогам года у сети уже свыше 1150 точек и доля рынка 0,4%.

2020 год может стать очень сложным для работы аптек: маркировка, разрешение онлайн-торговли, отмена ЕНВД, приход новых игроков со смежных рынков, развитие маркетплейсов и агрегаторов. Все это может привести к большим изменениям в традиционной аптечной рознице.

Аптечные сети Аптеки Объем,
млрд руб.
Прирост Доля
1 АСНА 9 345 179,9 11,0% 14,0%
2 Ригла 2 846 81,0 16,7% 6,3%
3 ГК Эркафарм 1 168 65,0 0,1% 5,1%
4 Аптечная сеть «36,6» 1 402 52,3 3,5% 4,1%
5 Имплозия 3 065 48,2 -1,8% 3,8%
6 ИРИС 1 621 44,5 9,6% 3,5%
7 Нео-Фарм 736 44,2 26,9% 3,4%
8 Вита 1 742 42,7 31,6% 3,3%
9 Планета здоровья 1 760 41,0 14,9% 3,2%
10 Апрель 1 479 39,1 26,0% 3,1%
11 Фармленд 1 265 30,2 20,6% 2,4%
12 Фармаимпекс 694 22,1 19,3% 1,7%
13 Мелодия здоровья 874 20,9 62,0% 1,6%
14 Аптека-Таймер 903 19,2 12,0% 1,5%
15 36,7С и Максавит 597 17,1 10,8% 1,3%
16 Здоров.ру 82 15,2 37,0% 1,2%
17 Фармацевт+ 507 12,1 -5,9% 0,9%
18 ИДЕЯ 211 10,0 2,8% 0,8%
19 Губернские аптеки 297 9,6 22,6% 0,7%
20 Невис 508 9,1 2,7% 0,7%
21 Петербургские аптеки 86 7,2 -11,3% 0,6%
22 Здоровье 169 6,7 17,3% 0,5%
23 Антей 346 6,5 25,7% 0,5%
24 Фармэконом 149 6,3 16,0% 0,5%
25 Аптечные традиции 317 6,3 73,0% 0,5%
26 Алоэ 230 6,1 -11,6% 0,5%
27 Монастырёв.рф 53 5,8 -2,5% 0,5%
28 Эдельвейс 199 5,7 15,0% 0,4%
- Мега Фарм 512 5,5 -47,0% 0,4%
29 Волгофарм 157 5,2 3,0% 0,4%
30 Магнит 1 159 5,1 new 0,4%
Маркетинговые ассоциации
Pharmmarket.ru 6 975 111,0 387,0% 8,7%
  ПроАптека 5 794 81,9 23,8% 6,4%
  МФО 4 441 69,5 55,1% 5,4%
  Созвездие 3 213 26,5 63,1% 2,1%
  Платформа ФармХаб 1 273 21,6 18,0% 1,7%
АльянсФарма 1 062 19,2 6,7% 1,5%
Весна 1 648 18,4 18,8% 1,4%
Сервисы дистанционного заказа
Аптека.ру 17 096 34,2 171,0% 2,7%
Е-аптека 712 5,1 24,0% 0,4%
Здравсити 15 150 2,5 287,7% 0,2%

Источник: DSM Group