Аналитическая компания DSM Group представляет рейтинг фармацевтических дистрибьюторов по итогам 1 полугодия 2022 года.
Развитие фармацевтического рынка России даже в условиях рекордного уровня санкционной нагрузки на отечественную экономику, продолжается высокими темпами. В 1 пол. 2022 г. объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 123 млрд ₽, что на 19% выше, чем в 2021 г.
Динамика рынка в текущем году – одна из максимальных за многие годы. Первые 2 месяца рынок рос за счет препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19. «Ажиотажный» спрос марта спровоцировал высокие продажи дорогостоящих лекарственных средств, применяемых при системных заболеваниях. При этом одним из факторов сдерживания такого спроса стал рост цен на препараты по всей цепочке продаж. В марте мы получили, в итоге, высокую инфляцию +10% к уровню декабря 2021 года. И хоть сейчас цены на лекарства снижаются ценовые факторы остаются одной из весомых причин роста рынка во 2 квартале 2022 года.
Главное рыночное опасение – исчезновение импортных препаратов и высокая дефектура – пока не реализовалось. Но участникам пришлось решать возникшие вопросы в изменении логистики, связанные с санкциями и невозможности использования уже налаженных каналов поставки. Причем это касалось и готовых лекарственных средств, и субстанций для их производства.
По итогам 1 полугодия 2022 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке была на уровне 71,5%.
ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2022 года
| № | Дистрибьютор | Объем, млрд ₽ | Рост | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пульс | 150,4 | 22,0% | 13,4% |
| 2 | Катрен | 141,5 | 19,8% | 12,6% |
| 3 | Протек | 137,5 | 23,1% | 12,2% |
| 4 | Р-Фарм | 106,8 | 24,1% | 9,5% |
| 5 | БСС | 63,5 | 73,0% | 5,6% |
| 6 | ФК Гранд Капитал | 61,7 | 20,2% | 5,5% |
| 7 | Фармкомплект | 45,0 | -8,4% | 4,0% |
| 8 | Ирвин 2 | 34,2 | 60,7% | 3,0% |
| 9 | Фармимэкс | 31,7 | 31,9% | 2,8% |
| 10 | ПрофитМед | 31,5 | 11,7% | 2,8% |
| 11 | Ланцет | 26,0 | 41,2% | 2,3% |
| 12 | Ассоциация "Асфадис" | 24,2 | 30,8% | 2,1% |
| 13 | Авеста Фармацевтика | 20,6 | 14,5% | 1,8% |
| 14 | Агроресурсы | 18,7 | 22,7% | 1,7% |
| 15 | Джи Ди Пи | 17,8 | 9,9% | 1,6% |
| 16 | Магнит | 13,0 | 10,4% | 1,2% |
| 17 | Примафарм | 12,7 | 176,1% | 1,1% |
| 18 | ГК "Евросервис" | 11,4 | 24,0% | 1,0% |
| 19 | ЗдравСервис | 10,5 | 8,0% | 0,9% |
| 20 | Северо-Запад | 7,8 | 25,0% | 0,7% |
| 21 | Медипал-онко | 6,3 | 28,6% | 0,6% |
| 22 | Мединторг | 5,5 | 45,3% | 0,5% |
| 23 | Фармстор | 3,3 | -42,1% | 0,3% |
| 24 | Фармсервис | 3,2 | -8,6% | 0,3% |
| 25 | АрхиМед | 2,3 | 9,4% | 0,2% |
По результатам 1 полугодия 2022 г. «Пульс» сохранил за собой лидерскую позицию. Второе место рейтинга занял дистрибьютор «Катрен». На третьем месте находится компания «Протек».
ТОП-10 дистрибьюторов по сегментам
| № | Аптечный сегмент | Государственные закупки | ||
|---|---|---|---|---|
| Дистрибьютор | Доля | Дистрибьютор | Доля | |
| 1 | Пульс | 20,7% | Р-Фарм | 15,7% |
| 2 | Катрен | 19,9% | Ирвин 2 | 7,6% |
| 3 | Протек | 16,7% | БСС | 6,5% |
| 4 | ФК Гранд Капитал | 8,6% | Фармимэкс | 6,2% |
| 5 | Фармкомплект | 5,7% | Джи Ди Пи | 4,1% |
| 6 | БСС | 5,1% | Ланцет | 3,6% |
| 7 | ПрофитМед | 4,3% | Протек | 3,3% |
| 8 | Ассоциация "Асфадис" | 2,7% | Примафарм | 2,9% |
| 9 | Агроресурсы | 2,7% | Северо-Запад | 1,8% |
| 10 | Авеста Фармацевтика | 2,5% | ГК "Евросервис" | 1,6% |