RNC Pharma представляет ТОР-20 компаний e-com сегмента российской фармацевтической розницы по итогам 1-3 кв. 2022 г.
Общий рублёвый объём продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках он-лайн канала фармрынка России по итогам 1-3 кв. 2022 г. составлял 213,4 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), это заметно больше, чем общий объём рынка по итогам всего 2021 г. Рублёвый показатель прироста продаж относительно 1-3 кв. 2021 г. исчислялся суммой 50,7% (в рублях), что несколько меньше динамики, которую данный сегмент рынка демонстрировал в 1-2 кв. 2022 г., тогда показатель прироста был зафиксирован на уровне 51,3% и заметно отличается от тех рекордов, которые ставил e-com на волне ажиотажного спроса, напомним в 1 кв. 2022 г. рост составлял 69,6%.
В общем объёме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 1-3 кв. 2022 г. составила 16,3%, годом ранее, напомним, этот показатель лишь вплотную приближался к 13,3%. Примечательно, что общая доля компаний в составе первой двадцатки в анализируемом периоде уже достигла 13,8%. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР-20, исчислялась суммой 180,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), что в рамках e-com канала составляет 84,6%. Причём уровень концентрации отрасли относительно результатов 1-2 кв. 2022 г. всё-таки несколько сокращается, всё больше компаний второго эшелона акцентирует внимание на развитии сферы электронной коммерции, серьёзную роль тут играют прежде всего региональные аптечные сети, которые имеют пул лояльных клиентов и могут на этой базе предложить потребителям новый сервис с виде бронирования или доставки отдельного ассортимента.
Что касается топовых компаний, то максимальные показатели динамики пока демонстрируют сеть «Апрель» (рост в 2,2 раза) и «Еаптека» (в 2 раза), интересно, что собственно причины этого успеха несколько различаются. Краснодарская сеть осуществляет программу колоссальной региональной экспансии, в 3-м квартале организация выросла на 748 точек, фактически компания каждый рабочий день открывала порядка 11 новых объектов. Разумеется, даже простое включение новых аптек в e-com направление даст колоссальный приток потребителей, тем более если сопровождать его продвижением. «Еаптека» напротив предпочитала развитие в экстенсивном формате, во всяком случае базовая офф-лайн инфраструктура компании практически не претерпела изменений. Последней, кстати, наступает «на пятки» «Ригла», с точки зрения динамики она несколько уступала названным компаниям, но в отношении рыночной доли борьба тут уже идёт буквально за сотые доли процента. Среди лидеров в отношении динамики будет уместно выделить так же e-com проект объединённой сети «Эркафарм и Мелодия Здоровья», показатель прироста здесь лишь немного уступал «Еаптеке» (98% относительно 1-3 кв. 2021 г.), при этом компания тоже наращивала офф-лайн инфраструктуру, но не слишком кардинально, с июля по сентябрь 2022 г. общее количество аптек компании выросло на 79 объектов.
Впрочем, общее развитие офф-лайн инфраструктуры далеко не всегда идёт рука об руку с состоянием e-com-проектов, тем более, что приоритезация задач по развитию в разных структурах различается. Хорошо заметно это на примере развития крупных структур ассоциативного формата. Ряд из них существенно нарастил количество партнёров, так «Аптека.ру» за 3 квартал присоединила 4 815 аптек и по состоянию на 1 октября 2022 г. объединяла 31 334 объекта. Несмотря на это динамика по e-com направлению при этом относительно 1-3 кв. 2021 г. составила всего порядка 28%. «АСНА», которая за квартал смогла вырасти только на 18 точек, показала при этом динамику в отношении блока электронной коммерции сразу на 56%. Кстати, сопоставимыми темпами роста может похвастаться ещё один ассоциативный формат – «Здравсити» (рост на 53%), при этом общее число точек в сети выросло на 1 830 объектов.
ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1-3 кв. 2022 г.**
| № | Компания* | Офис | Продажи, млрд руб. | Прирост продаж, % | Доля1 рынка, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аптека.ру | Новосибирск | 54,1 | 28% | 4,1% |
| 2 | Еаптека | Москва | 17,6 | 103% | 1,3% |
| 3 | Ригла | Москва | 17,6 | 87% | 1,3% |
| 4 | АСНА2 | Москва | 11,0 | 56% | 0,8% |
| 5 | Здравсити | Москва | 10,1 | 53% | 0,8% |
| 6 | Апрель | Краснодар | 9,7 | 130% | 0,7% |
| 7 | Неофарм | Москва | 9,5 | 54% | 0,7% |
| 8 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 9,1 | 98% | 0,7% |
| 9 | ИРИС | Москва | 8,8 | 30% | 0,7% |
| 10 | Аптечная сеть 36,62 | Москва | 5,4 | 75% | 0,4% |
| 11 | Фармленд | Уфа | 5,0 | 42% | 0,4% |
| 12 | Здоров.ру | Москва | 4,9 | 52% | 0,4% |
| 13 | Вита | Самара | 4,5 | 26% | 0,3% |
| 14 | Планета Здоровья | Пермь | 4,5 | 58% | 0,3% |
| 15 | Монастырев.рф | Владивосток | 3,9 | 15% | 0,3% |
| 16 | Имплозия2 | Самара | 2,6 | -24% | 0,2% |
| 17 | Ваша №1 | Москва | 1,1 | 43% | 0,1% |
| 18 | Аптека25.рф | Владивосток | 0,4 | -53% | 0,03% |
| 19 | Алоэ | С.-Петербург | 0,4 | -20% | 0,03% |
| 20 | Социальная Аптека | Ростов-на-Дону | 0,3 | 70% | 0,02% |
1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
2 - экспертная оценка
* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных
Источник: RNC Pharma