По данным на конец декабря 2021 года в стране работало 65,6 тыс. аптек. Это всего на 1,7% выше, чем годом ранее (+1 080 точек).
Увеличение связано с развитием федеральных сетей (+1 700 точек, основной вклад аптечных сетей «Апрель», «Имплозия», «Планета здоровья») и межрегиональных сетей (+2 720 точек за счет перехода «Аптечная сеть 36,6» в эту категорию при расширении географии присутствия). А вот количество одиночных точек и малых сетей продолжает сокращаться (за 2021 год на 1 045 точек).
В целом емкость аптечного рынка в 2021 году составила 1 456 млрд. руб. (+3,5% к прошлому году). При этом, несмотря на бурное развитие eCom, консолидация на рынке пока растет. Суммарно ТОП-20 сетей занимают в 2021 69%, что на 3% выше показателя 2020 года.
Основной вклад в увеличении концентрации ТОП-20 игроков 2021 году внесли сделки по покупке аптечных сетей. За прошедшие годы процесс объединения и слияния аптечных сетей замедлился и осуществлялся в основном за счет приобретения небольших региональных компаний.
В 2021 году произошла одна из крупнейших сделок последних лет. Новосибирский холдинг «Катрен» закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций аптечной сети «Эркафарм». «Катрен» уже владел сетью «Мелодия здоровья». Объединение объемов реализации двух игроков вывело общую компанию на третью строчку рейтинга с долей 6,1%.
Компания «Аптечная сеть 36,6» опять начала региональную экспансию. До этого игрок сосредоточился на развитии в Московском регионе. В 2021 году была приобретена сеть в Твери с одноименным названием - «36,6 Здоровье».
Тульская аптечная сеть «Здесь аптека», которая также является участником партнёрства «ИРИС», приобрела аптечную сеть «Век живи» (67 аптек в Москве).
| № | Аптечная сеть | Аптеки | Продажи, млрд ₽ | Доля | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСНА | 15 963 | 203,0 | 13,9% | 0,0% |
| 2 | Ригла | 3 396 | 112,6 | 7,7% | 19,3% |
| 3 | Эракфарм и Мелодия здоровья | 1 815 | 89,0 | 6,1% | -4,4% |
| 4 | Апрель | 3 069 | 78,3 | 5,4% | 50,3% |
| 5 | ИРИС | 2 765 | 70,3 | 4,8% | 8,0% |
| 6 | НеоФарм | 1 003 | 56,9 | 3,9% | 10,5% |
| 7 | Аптечная сеть 36,6 | 1 616 | 53,1 | 3,6% | 12,1% |
| 8 | Имплозия | 3 631 | 52,5 | 3,6% | 3,7% |
| 9 | Планета здоровья | 2 127 | 51,3 | 3,5% | 4,0% |
| 10 | Вита | 2 072 | 49,1 | 3,4% | 4,9% |
| 11 | Фармленд | 1 545 | 45,2 | 3,1% | 27,4% |
| 12 | Максавит | 735 | 22,3 | 1,5% | 5,9% |
| 13 | Сбер Еаптека | 200 | 17,9 | 1,2% | 62,5% |
| 14 | Здоров.ру | 94 | 17,6 | 1,2% | 9,2% |
| 15 | Фармацевт+ | 568 | 17,2 | 1,2% | 9,0% |
| 16 | Аптека Таймер | 808 | 15,6 | 1,1% | -20,0% |
| 17 | Невис | 594 | 14,3 | 1,0% | 9,4% |
| 18 | Губернские аптеки | 367 | 14,2 | 1,0% | 11,7% |
| 19 | Магнит | 835 | 13,5 | 0,9% | 0,5% |
| 20 | Алоэ | 467 | 12,0 | 0,8% | 62,1% |