В 2021 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 979 млрд. руб., что на 14,5% выше, чем в 2020 году. По итогам 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 72,7%. Относительно 2020 года этот показатель снизился на 1,4%. Снижение концентрации на фармрынке связано с высокой динамикой государственных закупок и появлением как новых компаний, участвующих в тендерах, так и за счет существующих и показывающих высокий прирост.
Если сравнивать ТОП-5 дистрибуторов в коммерческой части рынка, то средний прирост среди них составляет 6%, для госсегмента ТОП-5 дистрибуторов растут в среднем на 33%. Заметим, что в этих рейтингах (ТОП-5) пересечение только по одной компании «Протек», в остальном имена участников «ведущих пятерок» различаются. «Протек» - одна из немногих компаний, кто фокусируется в основном на аптечном канале, но при этом имеет заметную долю и в государственных тендерах по лекарственным препаратам (около 10% от валового оборота в целом). Для сравнения «Пульс» и «Катрен» на госрынке имеют около 1% от общей своей реализации.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2021 год
| № | Дистрибьютор | Объем, млрд ₽ | Прирост | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пульс | 291,0 | 14,0% | 14,7% |
| 2 | Катрен | 257,2 | 7,5% | 13,0% |
| 3 | Протек | 249,1 | 3,2% | 12,6% |
| 4 | Р-Фарм | 200,7 | 51,3% | 10,1% |
| 5 | Гранд Капитал | 111,3 | 17,4% | 5,6% |
| 6 | Фармкомплект | 98,1 | -8,1% | 5,0% |
| 7 | БСС | 76,7 | 15,3% | 3,9% |
| 8 | Профит-мед | 58,9 | 3,4% | 3,0% |
| 9 | Ирвин 2 | 49,6 | 56,0% | 2,5% |
| 10 | Ассоциация "Асфадис" | 45,7 | 5,9% | 2,3% |
| 11 | Фармимэкс | 44,5 | 22,6% | 2,2% |
| 12 | Авеста Фармацевтика | 41,4 | 12,3% | 2,1% |
| 13 | Ланцет | 39,3 | 2,3% | 2,0% |
| 14 | Агроресурсы | 33,7 | 8,6% | 1,7% |
| 15 | Джи Ди Пи | 33,2 | -9,3% | 1,7% |
| 16 | Магнит | 23,7 | -28,7% | 1,2% |
| 17 | ЗдравСервис | 20,9 | 5,8% | 1,1% |
| 18 | ГК "Евросервис" | 19,1 | 18,0% | 1,0% |
| 19 | Биотэк | 17,4 | -57,7% | 0,9% |
| 20 | Северо-Запад | 12,6 | 9,6% | 0,6% |
| 21 | Медипал-онко | 12,5 | 3,3% | 0,6% |
| 22 | Примафарм | 12,1 | 124,1% | 0,6% |
| 23 | Фармстор | 9,6 | -22,4% | 0,5% |
| 24 | Мединторг | 9,0 | 23,7% | 0,5% |
| 25 | Фармсервис | 7,9 | new | 0,4% |
По результатам 2021 года «Пульс» сохранил за собой лидерскую позицию, которую занял впервые в 2020 году. Динамика роста компании одна из максимальных среди компаний, которые входят в ТОП-10 по аптечному сегменту. Это позволило дистрибутору не только остаться на первой строчке, но и увеличить долю на аптечном рынке (по итогам 2021 года – 23,9%, в 2020 году показатель был на уровне 21,7%).
Второе место рейтинга в 2021 году занял дистрибутор «Катрен», оборот которого вырос на 7,5%, поднявшись на одну строчку вверх. На третьем месте по итогам находится компания «Протек» с долей 12,6%.
Из компаний, которые сфокусированы в основном на работе с аптеками, стоит отметить «Гранд Капитал» (+1 строчка в рейтинге и 4 место), «Авеста» (+2 строчки в рейтинге и 8 строчка). В результате в рейтинге по аптечному сегменту дистрибуторы располагаются выше чем в целом на рынке. Так, «Гранд Капитал» занимает в общем рейтинге пятое место, а «Авеста» расположена даже за чертой ТОП-10.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
| Аптечный сегмент | Государственные закупки | |||
| № | Дистрибутор | Доля | Дистрибутор | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пульс | 23,9% | Р-Фарм | 13,9% |
| 2 | Катрен | 21,4% | Ирвин 2 | 5,9% |
| 3 | Протек | 18,3% | Фармимэкс | 5,2% |
| 4 | Гранд Капитал | 8,1% | БСС | 4,2% |
| 5 | Фармкомплект | 7,9% | Джи Ди Пи | 3,8% |
| 6 | Профит-мед | 4,9% | Протек | 3,0% |
| 7 | БСС | 3,5% | Ланцет | 2,6% |
| 8 | Авеста Фармацевтика | 3,0% | Медипал-онко | 1,5% |
| 9 | Агроресурсы | 2,9% | Северо-Запад | 1,5% |
| 10 | Ассоциация "Асфадис" | 2,9% | Примафарм | 1,5% |