В России начали закрываться аптеки, по итогам 1-2 кв. 2022 г. количество точек сократилось в 51 субъекте РФ.
После мартовского ажиотажа общая ситуация в фармацевтической рознице довольно быстро пришла в норму, но кризис естественно не прошёл полностью бесследно, точечные проблемы с дефектурой наблюдаются до сих пор, более того, поставщики начали процесс глобального пересмотра эффективности продуктовых портфелей. Объективности ради надо сказать, что этот процесс не обязательно проходит в сторону сокращения, особенно активно растут портфели у отечественных компаний. А вот зарубежные производители список SKU заметно почистили, причём надо полагать этот процесс к середине лета находился в самом разгаре. Тем не менее глобальных проблем с ликвидностью на рынке нет, да и прогноз тут скорее позитивный.
В отношении перспектив он-лайн продажи Rx-препаратов тоже вроде как наступила определённость, правда в положительном аспекте эту реальность воспринимать довольно сложно. Очевидно, что процесс сознательно или нет затягивается, и опция, которая могла бы придать колоссальную динамику развитию он-лайн формата в федеральном масштабе, откладывается по меньшей мере на три с половиной года. Хотя за те регионы, где планируется проводить пилот, конечно, можно в какой-то степени порадоваться, но глобально это всё-таки победой назвать очень и очень сложно.
Между тем российскому фармритейлу дополнительная динамика бы очень не помешала, вторая половина 2022 г. для отрасли может оказаться весьма сложным периодом, и прежде всего в отношении падения активности спроса. Реальные располагаемые доходы населения по итогам 1-2 кв. 2022 г. корректировались согласно официальной статистике Росстата в пределах -0,8%, показатель весьма комфортный, учитывая тот объём ограничений, с которыми сталкивается российская экономика. Но проблема в том, что кризис будет совершенно точно иметь отсроченный эффект, более того, текущая ситуация в ряде случаев маскируется за счёт разовых выплат, которые получают сотрудники отдельных компаний при увольнении по соглашению сторон. Единовременные выплаты в размере 4-8 месячных окладов едва ли будут расходоваться на повседневные нужды, скорее можно предполагать роста объёма банковских депозитов или покупку товаров длительного пользования. А вот вопрос будущего трудоустройства таких сотрудников никто гарантировать на 100% не сможет, сворачивание бизнеса только одной «ИКЕЯ» вернёт на рынок труда до десяти тысяч человек, а перезапуск подобных гигантов, как показывает опыт «Вкусно и точка», задача архисложная.
На этом фоне общее количество аптек в России уже начало сокращаться, по состоянию на 1 июля 2022 г. в нашей стране работала 71 981 аптека, это на 275 объектов меньше, чем тремя месяцами раньше. Пока коррекцию сложно назвать значительной, тем более что речь идёт о летнем периоде, на который многие планируют ремонты, переезды и прочее. Но всё же заметим, что последний раз инфраструктурная составляющая российского фармритейла сжималась примерно 20 месяцев назад в результате ковидных ограничений.
ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2022 г.
| № | Аптечная сеть | Офис | Аптеки | Доля, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП | не ЛП | В целом | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 3 507 | 7,5 | 7,3 | 7,5 |
| 2 | Апрель | Краснодар | 4 059 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 3 | Эркафарм и Мелодия Здоровья | Москва | 1 901 | 5,1 | 3,2 | 4,7 |
| 4 | Планета Здоровья1 | Пермь | 2 364 | 5,0 | 3,6 | 4,7 |
| 5 | Неофарм | Москва | 1 053 | 4,2 | 2,9 | 3,9 |
| 6 | Вита | Самара | 2 256 | 3,4 | 2,9 | 3,3 |
| 7 | Фармленд | Уфа | 1 648 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| 8 | Аптечная сеть 36,61 | Москва | 1 831 | 2,7 | 3,4 | 2,8 |
| 9 | Максавит и 36,7С | Н. Новгород | 811 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| 10 | Алоэ | С.-Петербург | 998 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| Аптечные сети смешанного типа | ||||||
| 1 | Имплозия1 | Самара | 5 737 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
| 2 | ИРИС | Москва | 3 169 | 4,9 | 4,3 | 4,8 |
| 3 | Идея1 | Москва | 376 | 0,7 | 1,4 | 0,9 |
| 4 | Монастырев.рф | Владивосток | 128 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| 5 | Советская Аптека | Москва | 346 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Аптечные ассоциации2 | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 16 831 | 13,2 | 15,1 | 13,7 |
| 2 | Проаптека | Москва | 9 153 | 10,9 | 4,8 | 9,5 |
| 3 | МФО | С.-Петербург | 7 190 | 8,6 | 6,9 | 8,2 |
| 4 | Созвездие | Москва | 5 544 | 5,0 | 7,5 | 5,6 |
| 5 | Фармхаб | Москва | 1 620 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| 6 | ВЕСНА | С.-Петербург | 1 859 | 1,6 | 2,2 | 1,7 |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 349 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 26 519 | 3,9 | 6,0 | 4,4 |
| 2 | Еаптека | Москва | 278 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | Здравсити | Москва | 20 198 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
1 - экспертная оценка.
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
Источник: RNC Pharma
