Первая половина 2023 г. для фармритейла не обещает значимого роста активности потребителей, но предполагает трансформацию аптечного ассортимента и подходов к его продвижению.
В прошлом году российская фармрозница пережила полный комплекс стрессовых факторов, начиная от весеннего ажиотажа, заканчивая ощутимым сокращением спроса в осенне-зимний период. Общая динамика по итогам 2022 г. всё же в заметном плюсе, относительно показателей 2021 г. рублёвый объём операций вырос на 14,6%, но начало 2023 г. пока особенными достижениями не блещет, спрос на фоне падения доходов продолжает сокращаться, а учитывая пиковые показатели продаж весной 2022 г., динамика в текущем году без воздействия внешних стимулов, едва ли сможет выйти в плюс раньше второго полугодия.
Судя по всему, в текущем году будет замедляться и развитие он-лайн канала, показатели прироста тут конечно можно ожидать заметно выше, чем в офф-лайне, но общий потенциал роста сегмента близок к исчерпанию, динамики тут будут выравниваться. Косвенно это подтверждается некоторым смещением инвестиционных интересов со стороны крупных участников данного рынка, прежде всего речь о проектах на базе фармдистрибьюторов, которые в последние месяцы уделяли повышенное внимание к производственной сфере. Да и общее развитие инфраструктуры ряда ассоциативных форматов в конце прошлого года в фармрознице или полностью остановилось, или характеризуется темпами, которые на фоне прежних достижений выглядят сущим пустяком. Конечно, с 1 марта формально стартовал эксперимент по продаже Rx-ассортимента, изначально участники рынка возлагали на него большие надежды, но в реальности готовность к запуску транзакций в рамках системы в пилотных регионах до сих пор низкая, в т.ч. из-за наличия многочисленных «белых пятен» в административных процедурах.
С ассортиментом на фармрынке ситуация пока тоже не пришла в норму, в этой связи показательна история с остановкой поставок Виагры на российский рынок, понятно, что препарат давно уже не играет системообразующей для розничного рынка роли, более того, с определённого момента он вообще стал в каком-то смысле нишевым продуктом, который практически полностью был вытеснен прямыми и непрямыми аналогами, но в докризисный период в нашей стране было немало примеров, когда оригинальный препарат на протяжении многих лет занимал премиальную нишу с десятками дженериков. В этом смысле времена изменились кардинально и сам факт подобного решения говорит о серьёзном пересмотре политики к ведению бизнеса даже теми компаниями, которые никакого отношения к санкционным ограничениям не имеют.
К тому же готовится полноформатный запуск системы маркировки БАД, эксперимент успешно завершился, а как показывает опыт запуска СМДЛП вслед за этим скорее всего последует довольно серьёзная чистка ассортимента, представленных на рынке продуктов. В зоне риска тут довольно обширный список, прежде всего тех брендов, которые сейчас реализуются на маркетплейсах, приятным бонусом её замещения может стать и некоторый возврат аудитории в фармацевтическую розницу (как офф-лайн, так и он-лайн), но параметры этого процесса пока вряд ли поддаются более-менее точному прогнозированию.
ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2022 г.
| № | Аптечная сеть | Офис | Аптеки | Доля ЛП | Доля не ЛП | Доля в целом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 3 661 | 7,5% | 7,3% | 7,5% |
| 2 | Апрель | Краснодар | 5 372 | 6,3% | 6,4% | 6,3% |
| 3 | Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 037 | 4,9% | 3,1% | 4,5% |
| 4 | Планета Здоровья1 | Пермь | 2 377 | 4,8% | 3,7% | 4,5% |
| 5 | Неофарм | Москва | 1 081 | 4,0% | 2,8% | 3,8% |
| 6 | Аптечная сеть 36,61 | Москва | 1 814 | 3,5% | 4,5% | 3,7% |
| 7 | Вита | Самара | 2 378 | 3,4% | 2,9% | 3,3% |
| 8 | Фармленд | Уфа | 1 873 | 3,1% | 3,0% | 3,0% |
| 9 | Максавит | Н.Новгород | 882 | 1,2% | 1,5% | 1,3% |
| 10 | Магнит1 | Краснодар | 884 | 1,2% | 1,5% | 1,3% |
| Аптечные сети смешанного типа | ||||||
| 1 | Имплозия1 | Самара | 6 577 | 5,6% | 5,8% | 5,6% |
| 2 | ИРИС | Москва | 3 341 | 4,3% | 6,3% | 4,8% |
| 3 | Идея1 | С.-Петербург | 414 | 0,8% | 1,6% | 1,0% |
| 4 | Монастырев.рф | Владивосток | 184 | 0,6% | 0,8% | 0,6% |
| 5 | Советская Аптека | Москва | 319 | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
| Аптечные ассоциации2 | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 17 057 | 15,4% | 12,9% | 14,8% |
| 2 | Проаптека | Москва | 10 026 | 12,1% | 4,9% | 10,4% |
| 3 | МФО | С.-Петербург | 7 758 | 8,8% | 7,6% | 8,5% |
| 4 | Созвездие | Москва | 6 531 | 6,1% | 10,2% | 7,0% |
| 5 | Весна | С.-Петербург | 3 112 | 2,1% | 2,3% | 2,1% |
| 6 | Фармхаб | Москва | 848 | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 378 | 0,5% | 0,3% | 0,4% |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.ру | Новосибирск | 31 058 | 3,6% | 5,6% | 4,1% |
| 2 | Еаптека | Москва | 276 | 1,4% | 1,7% | 1,5% |
| 3 | Здравсити | Москва | 24 838 | 0,8% | 0,7% | 0,8% |
1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
Источник: RNC Pharma
