Начало текущего года ознаменовалось значимой сегрегацией возможностей развития крупной и небольшой фармрозницы, а также фактической остановкой развития он-лайн канала.
Активность на рынке в начале текущего года, конечно, была заметно ниже тех значений, которые фиксировались на волне ажиотажа весной 2022 г., при этом и инфляция и ситуация с доходами населения сейчас позволяют делать вполне оптимистичные прогнозы о состоянии отрасли как минимум в краткосрочной перспективе. Тут, впрочем, сразу надо оговориться и отметить, что на рынке вполне ощутимо наблюдаются тенденции определённой сегрегации, заметной динамикой продаж и развитием инфраструктурной составляющей могли похвастаться прежде всего федеральные и отдельные мультирегиональные компании, серьёзную динамику продолжает демонстрировать так же ассоциативный формат во всех его ипостасях, а абсолютное большинство сравнительно небольших компаний выраженными достижениями похвастаться, увы, не могли.
Дополнительные риски готовят рынку российские законотворцы, которые спустя без малого 3 года вернулись к идее ограничения размера маркетинговых бонусов. Эта сфера для российского фармритейла весьма чувствительная, в современных условиях на неё завязаны как возможности дальнейшего развития аптечной инфраструктуры, так и уровень розничных цен на ЛП. Причём тем, кто хоть минимально знаком с вопросами экономики аптечных учреждений очевидно, что в результате цены на ЛП вырастут, а инфраструктура начнёт деградировать. Нам сложно судить о повышении градуса справедливости в отношениях между ритейлом и производителями, вполне возможно, здесь и будут происходить какие-то позитивные сдвиги, но до этого всем участникам рынка придётся пережить самый настоящий шок, который помимо последствий для бизнес-интересов будет иметь чёткие негативные последствия и в социальном аспекте.
Показательным примером влияния регуляторов в этой связи выступает эксперимент по он-лайн продаже рецептурных препаратов, формально процесс запущен, но судя по общему количеству проведённых транзакций, мы несколько месяцев наблюдаем не столько реализацию пилотного проекта, сколько многочисленные попытки вдохнуть жизнь в «чудовище доктора Франкенштейна». Между тем, он-лайн сегмент российского фармацевтического рынка, который до этого демонстрировал динамику, кратно опережающую темпы развития рынка, вступил в фазу стагнации. Большинство оптовых и розничных компаний, активно инвестировавших в e-com, поставили этот процесс на паузу и предпочитают развивать направления с более понятными перспективами. Конечно, есть отдельные игроки, которые даже в текущих условиях продолжили развитие сферы он-лайн, но глобальную ситуацию они изменить, увы, не могут.
Наконец на рынке становится всё меньше оптовых компаний, ориентированных на фармрозницу, в начале текущего года операции прекратил «ПрофитМед», затем о грядущем закрытии бизнеса объявили представители «Магнит Фарма». И тут не только прослеживается вполне чёткая тенденция, связанная с общим состоянием оптового звена российского фармрынка, подобный процесс может знаменовать собой старт очередной волны ужесточения условий работы дистрибьюторов с розницей.
ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2023 г.
| № | Аптечная сеть | Офис | Аптеки | Доля на рынке | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП | не ЛП | В целом | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 3 752 | 8,0% | 8,1% | 8,0% |
| 2 | Апрель | Краснодар | 5 821 | 5,7% | 6,7% | 5,9% |
| 3 | Эркафарм и МЗ | Новосибирск | 2 091 | 5,3% | 3,3% | 4,9% |
| 4 | Планета Здоровья1 | Пермь | 2 453 | 4,9% | 4,0% | 4,7% |
| 5 | Неофарм | Москва | 1 112 | 3,6% | 2,6% | 3,4% |
| 6 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 846 | 3,6% | 4,3% | 3,8% |
| 7 | Вита | Самара | 2 411 | 3,5% | 3,3% | 3,5% |
| 8 | Фармленд | Уфа | 1 916 | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
| 9 | Максавит | Н.Новгород | 913 | 1,5% | 1,7% | 1,6% |
| 10 | Магнит1 | Краснодар | 885 | 1,4% | 1,7% | 1,4% |
| Аптечные сети смешанного типа | ||||||
| 1 | Имплозия1 | Самара | 6 628 | 6,6% | 7,1% | 6,7% |
| 2 | ИРИС | Москва | 2 725 | 3,7% | 4,7% | 3,9% |
| 3 | Идея1 | С.-Петербург | 376 | 0,7% | 1,3% | 0,9% |
| 4 | Монастырев.рф | Владивосток | 220 | 0,6% | 0,9% | 0,7% |
| 5 | Советская Аптека | Москва | 298 | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Аптечные ассоциации2 | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 17 939 | 18,3% | 13,9% | 17,3% |
| 2 | Проаптека | Москва | 10 214 | 12,9% | 5,0% | 11,1% |
| 3 | МФО | С.-Петербург | 8 341 | 10,3% | 7,9% | 9,7% |
| 4 | Созвездие | Москва | 6 897 | 5,8% | 10,8% | 7,0% |
| 5 | ВЕСНА | С.-Петербург | 3 227 | 2,0% | 2,4% | 2,1% |
| 6 | Фармхаб | Москва | 1 310 | 1,3% | 1,6% | 1,3% |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 386 | 0,5% | 0,3% | 0,5% |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 33 952 | 3,5% | 5,9% | 4,0% |
| 2 | Еаптека1 | Москва | 359 | 1,3% | 1,5% | 1,3% |
| 3 | Здравсити | Москва | 26 653 | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| 4 | Ютека | Москва | 39 599 | 0,6% | 0,7% | 0,6% |
1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
Источник: RNC Pharma
