В текущем году темпы открытия новых аптек в России находятся на минимальных после пандемии COVID-19 показателях.
В первой половине 2023 г. рублёвая динамика продаж лек. ассортимента в фармритейле составила всего 3,3%, при том, что показатель инфляции на фармрынке за тот же период достигал 5,2%. Конечно, прирост рассчитывается в сравнении с завышенной базой начала прошлого года, но общая ситуация глобальному развитию ритейла всё равно не способствует. Данный факт уже отразился на скорости развития аптечной инфраструктуры, темпы открытия новых аптек по итогам 1-2 кв. 2023 г. находятся на самом низком после пандемии уровне. С начала текущего года общее количество аптечных учреждений в нашей стране выросло на 740 шт., то есть в среднем в месяц в рознице становилось на 123 точки больше.
Примечательно, что общее количество новых аптек в составе крупнейших сетей (в рамках ТОР-10) за пол года выросло на 1800 шт., они каждый месяц увеличивают свой состав более чем на 300 точек, и речь в данном случае идёт практически исключительно об органическом развитии. Общее количество сделок в текущем году в фармрознице исчисляется единицами, в частности, тут можно отметить покупки, сделанные "Риглой", которая летом приобрела сравнительно небольшие сети "Трик-Фарм" (5 аптек в Краснодарском крае) и "Фарм" (31 аптека в Приморском крае»). Данные примеры хорошо характеризуют подход к развитию, который в настоящее время исповедуют крупные розничные компании, абсолютный приоритет здесь отдаётся естественному открытию аптек, а поглощения касаются в основном объектов хорошо известных покупателю и только в тех локациях, где иные варианты экспансии мало эффективны.
Возвращаясь к темпам развития розницы отметим, что в 2022 г. ежемесячный прирост числа аптек в целом по стране составлял 346 шт., а в 2021 г. порядка 288 шт., так что в анализируемом периоде динамика по меньшей мере в 2,5-3 раза хуже. Более того в мае-июне 2023 г. вообще начался процесс деградации аптечной инфраструктуры, общее количество открытых новых аптек оказывается меньше числа закрывающихся, пока правда речь идёт о 150-200 объектах в месяц и в принципе можно надеяться, что после завершения "низкого" сезона на рынке этот процесс стабилизируется.
Надо отметить, что и разнообразные ассоциативные форматы в текущем году сбавили темпы развития, причём, как и для розницы в целом, наибольшие проблемы отдельные участники рынка переживали во 2-м квартале 2023 г. При этом несмотря на сложности количественного развития в отрасли довольно активно происходят качественные изменения. Интересный кейс в этой связи реализовала "АСНА", она получила 50% долю в компании, которой принадлежат права на бренд противопростудных средств Ранкоф. Речь идёт об успешном достижении целевых показателей продаж продукта, продвижением которого занималась ассоциация, и для отечественного фармритейла это кейс в известном смысле уникальный. Как в свете возможностей, которые открываются с точки зрения варианта будущей реализации этого актива, так и в отношении предложений для потенциальных интересантов по масштабированию данного опыта.
Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2023 г.
| № | Аптечная сеть | Офис | Аптеки | Доля, %, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП | не ЛП | В целом | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 3 949 | 8,0 | 7,9 | 8,0 |
| 2 | Апрель | Краснодар | 6 379 | 6,0 | 6,6 | 6,1 |
| 3 | Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 154 | 5,5 | 3,2 | 5,0 |
| 4 | Планета Здоровья1 | Пермь | 2 405 | 4,7 | 3,6 | 4,5 |
| 5 | Неофарм | Москва | 1 146 | 4,0 | 2,7 | 3,7 |
| 6 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 917 | 3,6 | 4,1 | 3,8 |
| 7 | Вита | Самара | 2 454 | 3,4 | 3,1 | 3,4 |
| 8 | Фармленд | Уфа | 1 970 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| 9 | Максавит | Н.Новгород | 932 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| 10 | Магнит1 | Краснодар | 895 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
| Аптечные сети смешанного типа | ||||||
| 1 | Имплозия1 | Самара | 6 620 | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| 2 | ИРИС | Москва | 2 705 | 3,6 | 4,4 | 3,8 |
| 3 | Идея1 | С.-Петербург | 385 | 0,7 | 1,3 | 0,9 |
| 4 | Монастырев.рф | Владивосток | 247 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 5 | Советская Аптека | Москва | 352 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Аптечные ассоциации2 | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 17 613 | 17,8 | 15,5 | 17,3 |
| 2 | Проаптека | Москва | 10 576 | 12,6 | 5,3 | 10,9 |
| 3 | МФО | С.-Петербург | 9 381 | 10,9 | 7,9 | 10,2 |
| 4 | Созвездие | Москва | 7 481 | 5,8 | 10,5 | 7,0 |
| 5 | Весна1 | С.-Петербург | 846 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| 6 | Фармхаб1 | Москва | 918 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 395 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 34 914 | 3,4 | 5,4 | 3,9 |
| 2 | Еаптека1 | Москва | 276 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| 3 | Здравсити | Москва | 27 154 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| 4 | Ютека | Москва | 43 001 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Ozon.ru1 | Москва | 28 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
Источник: RNC Pharma
