По итогам 1 квартала 2023 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 72,4%.
В 1 квартале 2023 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 566 млрд. руб., что на 12% ниже, чем в 2022 году. Динамика рынка в текущем году во многом определяется факторами, которые влияли на показатели в прошлом году.
Высокая выручка аптек в 1 квартале 2022 года была обусловлена вначале очередной волной коронавирусной инфекции с одним, из самых высоких уровней, инфицированных за 2 года (штамм омикрон), а затем ажиотажем, связанным с началом специальной военной операцией и введением экономических санкций, в результате чего потребитель «запасался» дорогостоящими импортными препаратами длительного спроса. В результате именно коммерческий сегмент показывает более высокую отрицательную динамику -17% (в оптовых ценах).
Государственный сегмент на фоне «взлетов и падения» аптечного рынка выглядит более стабильным. В целом, объем закупок сократился только на 2%, в большей мере это связано со снижением закупки препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19 из-за низкой заболеваемости и наличия созданных ранее запасов.
Рыночные показатели нашли отражение в деятельности дистрибьюторов. Видно, что отрицательную динамику в большей мере по итогам 1 квартала показывают компании, которые преимущественно работают на аптечном рынке, а некоторые дистибьюторы, которые «играют» в госсегменте, могут иметь и положительную динамику.
По итогам 1 квартала 2023 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 72,4%.
В 2023 году наблюдается смена лидера – «Протек» занял верхнюю строчку. Но разрыв в «тройке» минимальный, поэтому борьба за первое место в течении года будет острой.
ТОП-20 дистрибуторов, 1 кв. 2023 г.
| № | Компания | Объем, млрд ₽ | Рост | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протек | 76,8 | -7% | 13,6% |
| 2 | Катрен | 76,7 | -8% | 13,5% |
| 3 | Пульс | 72,0 | -20% | 12,7% |
| 4 | Гранд Капитал | 38,2 | 7% | 6,8% |
| 5 | Р-Фарм | 34,5 | -44% | 6,1% |
| 6 | БСС | 27,2 | -23% | 4,8% |
| 7 | Фармкомплект | 25,0 | 0% | 4,4% |
| 8 | Ирвин 2 | 22,9 | 23% | 4,0% |
| 9 | Фармимэкс | 22,6 | 40% | 4,0% |
| 10 | Ланцет | 14,2 | 6% | 2,5% |
| 11 | Асфадис | 10,7 | -9% | 1,9% |
| 12 | Агроресурсы | 10,1 | -13% | 1,8% |
| 13 | Авеста | 9,7 | -8% | 1,7% |
| 14 | Евросервис | 5,8 | 3% | 1,0% |
| 15 | Магнит | 5,4 | -31% | 0,9% |
| 16 | Фармстор | 5,2 | -12% | 0,9% |
| 17 | Фармсервис | 4,1 | 3% | 0,7% |
| 18 | ЗдравСервис | 4,0 | -33% | 0,7% |
| 19 | Медипал-онко | 3,9 | 6% | 0,7% |
| 20 | Северо-Запад | 3,6 | -12% | 0,6% |
В коммерческом сегменте на первое место вышел "Катрен". В госсегменте "Ирвин 2" занял лидирующую позицию. Так что смена лидеров произошла по всем направлениям.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
| № | Апт. сегмент | Доля | Гос. сегмент | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катрен | 21,9% | Ирвин 2 | 9,6% |
| 2 | Пульс | 20,6% | Р-Фарм | 7,9% |
| 3 | Протек | 19,1% | Фармимэкс | 7,5% |
| 4 | Гранд Капитал | 10,6% | БСС | 6,2% |
| 5 | Фармкомплект | 7,2% | Протек | 3,4% |
| 6 | БСС | 3,8% | Ланцет | 2,5% |
| 7 | Агроресурсы | 3,1% | Медипал-онко | 1,7% |
| 8 | Авеста | 2,5% | Фармсервис | 1,6% |
| 9 | Асфадис | 2,0% | Северо-Запад | 1,4% |
| 10 | Магнит | 1,6% | Примафарм | 1,4% |
Источник: DSM Group
