В I полугодии 2023 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 074 млрд. руб. (в ценах дистрибьюторов), что на 7,8% ниже, чем в 2022 году.
Динамика рынка во многом определяется теми же факторами, которые влияли на показатели в прошлом году. Таким образом, мы наблюдаем изменение структуры закупок как в коммерческом сегменте рынка, так и в государственных тендерах. В первую очередь речь идет о заметном падении категории препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19. Этот фактор еще продолжает влиять на закупку препаратов для ЛПУ, поэтому и по итогу II квартала динамика госсегмента отрицательная (-26%).
В аптечном сегменте в I квартале также сказывался эффект «высокой базы» прошлого года из-за ажиотажа, связанного с началом специальной военной операции и введением экономических санкций. Во II квартале эти факторы нивелировались, и рынок вышел «в плюс» по аптечным продажам: +14,5% ко II кварталу 2022 года.
Таким образом, в дальнейшем мы ожидаем видеть только сокращение отрицательных показателей по росту, и по году прогноз по динамике на данный момент составляет от +6 до +8%.
Структурные изменения на рынке влияют и на долю дистрибьюторов за отчетный период.
По итогам I полугодия 2023 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 74,2%. Заметим, что если по итогам I квартала лидеры показывали отрицательную динамику, то уже по итогам шести месяцев многие вышли в положительную зону.
Это позволило ГК «Протек» занять верхнюю строчку и оторваться от компаний, занимающих места в ТОП-3.
ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2023 год
| № | Компания | Объем, млрд ₽ | Рост | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протек | 154,2 | 12% | 14,4% |
| 2 | Катрен | 147,3 | 4% | 13,7% |
| 3 | Пульс | 145,8 | -3% | 13,6% |
| 4 | Гранд Капитал | 71,7 | 16% | 6,7% |
| 5 | Р-Фарм | 71,2 | -33% | 6,6% |
| 6 | БСС | 50,9 | -20% | 4,7% |
| 7 | Фармкомплект | 45,1 | 0% | 4,2% |
| 8 | Ирвин 2 | 41,4 | 21% | 3,9% |
| 9 | Фармимэкс | 40,8 | 29% | 3,8% |
| 10 | Ланцет | 28,6 | 10% | 2,7% |
| 11 | Асфадис | 22,6 | -6% | 2,1% |
| 12 | Агроресурсы | 18,9 | 1% | 1,8% |
| 13 | Авеста | 18,6 | -10% | 1,7% |
| 14 | Евросервис | 12,1 | 6% | 1,1% |
| 15 | Магнит | 11,2 | -14% | 1,0% |
| 16 | Фармстор | 10,2 | -11% | 0,9% |
| 17 | Интерлек | 9,7 | 2% | 0,9% |
| 18 | Медипал-онко | 8,3 | 32% | 0,8% |
| 19 | Фармсервис | 7,8 | 4% | 0,7% |
| 20 | ЗдравСервис | 7,5 | -20% | 0,7% |
| 21 | Северо-Запад | 7,0 | -9% | 0,7% |
| 22 | Мединторг | 6,0 | 9% | 0,6% |
| 23 | Примафарм | 4,7 | -63% | 0,4% |
| 24 | Медикал Лизинг-Консалтинг | 4,6 | 2% | 0,4% |
| 25 | АрхиМед | 2,2 | -4% | 0,2% |
В коммерческом сегменте первое место в 2023 году принадлежит «Катрен», а в госсегменте – «Ирвин 2».
ТОП-10 дистрибьюторов по сегментам
| № | Аптечный | Доля | Государственный | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катрен | 21,0% | Ирвин 2 | 9,8% |
| 2 | Пульс | 20,8% | Р-Фарм | 9,1% |
| 3 | Протек | 19,1% | Фармимэкс | 7,8% |
| 4 | Гранд Капитал | 9,7% | БСС | 6,5% |
| 5 | Фармкомплект | 6,5% | Протек | 3,8% |
| 6 | БСС | 3,2% | Ланцет | 2,4% |
| 7 | Агроресурсы | 2,9% | Медипал-онко | 2,0% |
| 8 | Авеста | 2,4% | Фармсервис | 1,7% |
| 9 | Асфадис | 2,1% | Фармстор | 1,7% |
| 10 | Магнит | 1,7% | Северо-Запад | 1,7% |
Изменения рейтинга дистрибьюторов в последние 2 года довольно активны. 2023 год не станет исключением. Так, возможно, «Магнит» в скором времени не будет представлен на рынке: собственники заявили о вероятном закрытии оптового подразделения компании. Собственный дистрибьютор нужен был «Магниту» для запуска собственной аптечной сети и обслуживания сети «Магнит Косметик», но теперь эти форматы работают самостоятельно.
Источник: DSM Group
