Динамика развития e-com сегмента российской фармацевтической розницы в 4-м кв. 2022 г. показала худший за последние 2 года результат.
Суммарный рублёвый объём продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках он-лайн канала фармрынка России по итогам 2022 г. достигал 294,6 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублёвая динамика относительно показателей 2021 г. зафиксирована на отметке 40,3%, показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 г., напомним, на тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Интересно, что результаты работы участников e-com-канала в 2022 г. сильно различались в поквартальном разрезе, если в ажиотажном 1 кв. продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам 4 кв. динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.
Сокращение темпов развития к концу года было обусловлено целым рядом факторов, в числе которых общее снижение активности потребителей за счёт падения доходов, уменьшение и перераспределение объёмов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и некоторое общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей. Многие возлагали надежды на старт он-лайн продажи Rx-препаратов, но когда были обнародованы параметры пилотного проекта стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Да и сам пилот, старт которого должен был состояться с 1 марта 2023 г., произошёл только на бумаге, поскольку для запуска процесса в регионах не были сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в он-лайн естественно отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте, участники рынка, конечно, будут участвовать.
В общем объёме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 г. достигла рекордных 16,5%, впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счёт относительно низкой активности офф-лайн канала, динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР-20, по итогам 2022 г. составляла 260,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме он-лайн канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, и средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.
А вот темпы роста продаж по топовым компаниям уже куда скромнее, чем в 2021 г., двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в он-лайн канале выросли в 2,6 раза, но тут надо иметь ввиду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития, в 2022 г. сеть выросла более чем на 2300 точек – сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в он-лайне. Так «Аптека.ру» по итогам 2022 г. продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» на 48%, а «АСНА» на 62%. Все эти компании в прошлом году серьёзно расширили свой количественный состав, причём даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединённых аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, после очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в 4-м кв. 2022 г. даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 г. «Имплозия», оборот он-лайн проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).
ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2022 г.**
| № | Компания* | Офис | Продажи, млрд ₽ | Прирост | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аптека.ру | Новосибирск | 73,4 | 24% | 4,1% |
| 2 | Ригла | Москва | 25,3 | 50% | 1,4% |
| 3 | Еаптека | Москва | 23,9 | 78% | 1,3% |
| 4 | Апрель | Краснодар | 15,0 | 158% | 0,8% |
| 5 | АСНА | Москва | 14,9 | 62% | 0,8% |
| 6 | Неофарм | Москва | 13,7 | 54% | 0,8% |
| 7 | Здравсити | Москва | 13,4 | 48% | 0,8% |
| 8 | Эркафарм и МЗ | Новосибирск | 13,0 | 87% | 0,7% |
| 9 | ИРИС | Москва | 12,2 | 28% | 0,7% |
| 10 | Ютека | Москва | 7,9 | - | 0,4% |
| 11 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 7,7 | 85% | 0,4% |
| 12 | Фармленд | Уфа | 7,2 | 44% | 0,4% |
| 13 | Здоров.ру | Москва | 6,8 | 48% | 0,4% |
| 14 | Планета Здоровья2 | Пермь | 6,4 | 43% | 0,4% |
| 15 | Вита (Самара) | Самара | 6,3 | 12% | 0,4% |
| 16 | Монастырев.рф | Владивосток | 5,6 | 17% | 0,3% |
| 17 | Имплозия2 | Самара | 3,6 | -5% | 0,2% |
| 18 | Ваша №1 | Москва | 1,8 | 51% | 0,1% |
| 19 | Аптека25.рф | Владивосток | 1,6 | 24% | 0,1% |
| 20 | Алоэ | СПб | 0,5 | - | 0,03% |
1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
2 - экспертная оценка
* учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных
Источник: RNC Pharma
