E-com сегмент российской фарм розницы в 1 кв. 2023 г. вступил в фазу стагнации.
За период с января по март 2023 г. объём онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России составил 80,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, с НДС). Динамика продаж относительно аналогичного периода 2022 г. смогла выйти в плюс, показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%, напомним в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2021 г. e-com формат показал прирост 69,6%, но здесь, конечно, надо держать в уме последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера онлайн вступила в фазу стагнации, которая связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешённого к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 г.
Потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты, так что отдельные участники рынка приостановили инвестиции в онлайн, переориентируя свою активность на направления с более внятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику. Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях), происходило это не столько за счёт выраженных успехов онлайн канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офф-лайне, здесь показатель прироста относительно 1 кв. 2022 г. был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента составляла -6,2%.
Суммарная выручка организаций, входящих в ТОР-20 в 1 кв. 2023 г., достигла 71,4 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%, компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов, если отдельные представители крупного бизнеса ещё инвестируют в e-com канал, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью.
Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в ТОР-20 компаний сейчас выступает «Апрель», по сравнению с 1 кв. 2022 г. продажи сети в e-com выросли на 69%, во-первых, сеть колоссальными темпами открывает новые аптеки, за первые три месяца текущего года их число увеличилась на 449 шт., во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры. Второй результат по нашим оценкам принадлежит объединённой сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%), напомним, в первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно, очевидно, полным ходом идёт смена управленческой модели объединённой сети, что в т.ч. должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития онлайн направления, потенциал для развития на наш взгляд здесь далеко не исчерпан. Внушительной динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).
В число «антилидеров», в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити», но эти показатели можно назвать вполне рабочими, на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировали: «Еаптека» и «Аптека25.рф» из Владивостока, продажи по обеим компаниям за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно сократили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объём операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.
ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 1 кв. 2023 г.**
| № | Компания* | Офис | Продажи млрд руб. | Прирост, руб. | Доля1, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аптека.ру | Новосибирск | 18,2 | -16% | 4,0% |
| 2 | Ригла | Москва | 7,6 | 10% | 1,7% |
| 3 | Еаптека2 | Москва | 5,4 | -18% | 1,2% |
| 4 | Эркафарм и МЗ2 | Новосибирск | 4,9 | 53% | 1,1% |
| 5 | Апрель | Краснодар | 4,6 | 69% | 1,0% |
| 6 | АСНА2 | Москва | 4,1 | 41% | 0,9% |
| 7 | Здравсити | Москва | 3,9 | -13% | 0,9% |
| 8 | Неофарм | Москва | 3,9 | -7% | 0,8% |
| 9 | ИРИС | Москва | 3,3 | -5% | 0,7% |
| 10 | Ютека | Москва | 2,9 | 31% | 0,6% |
| 11 | Фармленд | Уфа | 2,2 | 26% | 0,5% |
| 12 | Здоров.ру | Москва | 1,9 | -11% | 0,4% |
| 13 | Аптечная сеть 36,62 | Москва | 1,8 | -7% | 0,4% |
| 14 | Вита2 | Самара | 1,7 | н/д | 0,4% |
| 15 | Монастырев.рф | Владивосток | 1,5 | -6% | 0,3% |
| 16 | Планета Здоровья2 | Пермь | 1,5 | -2% | 0,3% |
| 17 | Имплозия2 | Самара | 1,1 | 12% | 0,2% |
| 18 | Ваша №1 | Москва | 0,5 | 16% | 0,1% |
| 19 | Аптека25.рф | Владивосток | 0,4 | -18% | 0,1% |
| 20 | Алоэ | С.-Петербург | 0,1 | -7% | 0,03% |
1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
2 - экспертная оценка
* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных.
Источник: RNC Pharma
