Наверное, никто не будет отрицать, что перспективы возобновления роста в сфере электронной коммерции напрямую связаны с действующим запретом на дистанционную реализацию рецептурного ассортимента. Он делает экономику доставки малопривлекательной как для потребителя, так и для компаний, которые работают в данном сегменте. В конце июня 2023 г. Минздрав РФ отчитался о промежуточных результатах эксперимента по продаже Rx-препаратов, согласно этим данным за первые три месяца пилотного проекта было обработано порядка 80 рецептов. Чуть раньше похожие цифры озвучивали представители Министерства здравоохранения Московской области, которые охарактеризовали количество обработанных рецептов словосочетанием «двузначное число». Понятно, что при таких параметрах быстрое развитие данного сервиса даже в формате пилотных проектов не представляется возможным. В итоге даже с учётом возможности свободной онлайн торговли ОТС-категории, доля ЛП, которые оформляются с доставкой, по нашим оценкам не превышает в среднем по стране 4,5-5% от общего объёма e-com канала в денежном выражении.
В 1-2 кв. 2023 г. общая выручка организаций, входящих в ТОР-20, достигла 142,8 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме российской фармрозницы, с учётом нелекарственного ассортимента это приблизительно 90,1%. За прошедший год уровень концентрации в сегменте вырос на 3,7%. Даже несмотря на сокращение объёма инвестиций в он-лайн и падение размера выручки со стороны ряда топовых компаний ситуация за пределами двадцатки выглядит ещё хуже.
В анализируемом периоде абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики в ТОР-20 компаний стала «Алое», относительно 1-2 кв. 2022 г. продажи организации в рамках e-com сегмента выросли в 4 раза. Продолжает активно развивать онлайн направление «Апрель» (рост на 77%), компания по итогам 1-2 кв. 2023 г. занимает 4-ю строчку, и если организация обеспечит сопоставимую динамику до конца года, они легко смогут претендовать на третье место. Тем более, что параллельно развитию e-com направления компания выдающимися темпами развивает офф-лайн инфраструктуру, которая в свою очередь выступает базисом развития формата электронной торговли. Высокие темпы показывает так же «Ютека» (+54%), при этом агрегатор сейчас объединяет почти 55% российских аптек.
Худший результат с точки зрения динамики по итогам 1-2 кв. 2023 г. продемонстрировала «Аптека.ру», за год продажи компании потеряли 8%, впрочем тут надо иметь в виду высокую базу прошлого года, а также тот факт, что компания является абсолютным лидером сегмента электронной коммерции на фармрынке, подвинуть которую в среднесрочной перспективе едва ли кому-то удастся. Сопоставимый спад фиксируем так же по компании «Аптека25.рф» из Владивостока, здесь относительно 1-2 кв. 2022 г. падение на 6%.
ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1-2 кв. 2023 г.**
| № | Компания* | Офис | Продажи, млрд руб. | Прирост | Доля1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 34,8 | -8% | 3,9% |
| 2 | Ригла | Москва | 14,8 | 25% | 1,6% |
| 3 | Еаптека2 | Москва | 13,1 | 6% | 1,4% |
| 4 | Апрель | Краснодар | 9,8 | 77% | 1,1% |
| 5 | Неофарм | Москва | 8,7 | 32% | 1,0% |
| 6 | Эркафарм и Мелодия Здоровья2 | Новосибирск | 7,9 | 30% | 0,9% |
| 7 | Здравсити | Москва | 7,7 | 3% | 0,9% |
| 8 | АСНА2 | Москва | 7,2 | 0,2% | 0,8% |
| 9 | ИРИС | Москва | 6,5 | 5% | 0,7% |
| 10 | Ютека | Москва | 6,2 | 54% | 0,7% |
| 11 | Фармленд | Уфа | 4,3 | 38% | 0,5% |
| 12 | Аптечная сеть 36,62 | Москва | 3,8 | 7% | 0,4% |
| 13 | Здоров.ру | Москва | 3,7 | 7% | 0,4% |
| 14 | Вита | Самара | 3,4 | 12% | 0,4% |
| 15 | Монастырев.рф | Владивосток | 3,0 | 7% | 0,3% |
| 16 | Планета Здоровья2 | Пермь | 3,0 | 4% | 0,3% |
| 17 | Имплозия2 | Самара | 2,2 | 29% | 0,2% |
| 18 | Алоэ | С.-Петербург | 1,1 | 304% | 0,1% |
| 19 | Ваша №1 | Москва | 0,9 | 24% | 0,1% |
| 20 | Аптека25.рф | Владивосток | 0,8 | -6% | 0,1% |
1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
2 - экспертная оценка
* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объёмах не включена выручка представителей серого онлайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных
Источник: RNC Pharma
